🇺🇸 미국 증시 마감

미국 현지 2026년 11월 13일 증시는 혼조로 마감했다. 나스닥의 낙폭이 S&P 500보다 컸지만 다우는 상승했다. 시장 전체의 일률적인 약세보다는 지수별 차별화에 주목할 필요가 있다.

• S&P 500 — 종가 7,561.67포인트, 전 거래일 대비 −0.40%.
• 나스닥 종합 — 종가 25,136.27포인트, 전 거래일 대비 −0.91%.
• 다우 — 종가 52,347.55포인트, 전 거래일 대비 +0.10%.
• SPY — 수정 일봉 종가 754.37달러, 등락률 미확인.
• QQQ — 수정 일봉 종가 679.89달러, 등락률 미확인.

자료 기준: 지수는 해당 거래일 종가 보도이며 정확한 관측시각과 두 보도 페이지의 원천 독립성은 미확인이다. ETF는 단일 출처의 수정 일봉으로, 봉 날짜는 정확한 종가 체결시각이 아니다.

📎 출처: Portfolio Terminal · USA Stock Insight · 토스 SPY · 토스 QQQ

📊 섹터 및 주요 종목

엔비디아의 공시와 회사 발표에 따르면 이사회는 2026년 11월 11일 젠슨 황의 사장·CEO·이사직 사임을 수리했고, 회사는 11월 12일 이를 발표했다. 콜레트 크레스 CFO가 임시 CEO를 겸임하며 이사회는 정식 후임자를 물색한다. 이는 경영 연속성을 점검할 사건이지만, 그 자체로 AI 수요 감소나 나스닥 하락의 단일 원인을 입증하지는 않는다.

반면 Cerebras는 11월 12일 발표에서 2026년 9월 30일 종료 분기의 GAAP 매출을 2억 1080만 달러, 전년 동기 대비 증가율을 +55%로 밝혔다. 개별 기업의 경영 불확실성과 다른 기업의 매출 성장을 구분해 볼 필요가 있다.

국내에서는 11월 13일 코스피 전기·가스 업종이 −7.74%, 코스닥 비금속 업종이 +5.52%로 제시됐다. 다만 이 두 업종만으로 시장 전반의 업종 순환을 확정할 수는 없다.

자료 기준: 국내 업종 수치는 Snowshagal 단일 출처다. 미국 업종 전체의 등락·시장 폭과 개별 주식의 종가·등락률은 미확인이다.

📎 출처: SEC 엔비디아 공시 · 엔비디아 IR · Cerebras IR · Snowshagal

🌏 아시아 시장 동향

한국의 직전 거래일인 2026년 11월 13일 수급은 외국인 순매도와 코스닥 기관 순매수가 두 잠정 자료에서 공통으로 나타났다. 다만 금액이 다르고, 코스피 기관은 방향까지 엇갈려 확정 수치로 합치지 않는다.

• TITAN의 2026-11-13 15:45 KST 기준 잠정치(현지·한국 시간 동일): 코스피 외국인 5,505억원 순매도, 기관 23억원 순매수; 코스닥 외국인 755억원 순매도, 기관 1,262억원 순매수.
• Seoul Market Wire의 같은 거래일 장 마감 후 잠정치: 코스피 외국인 541.9십억 원 순매도, 기관 5.9십억 원 순매도; 코스닥 외국인 80.6십억 원 순매도, 기관 125.9십억 원 순매수.

시장 폭도 집계 차이가 있다. TITAN은 코스피 상승 454종목·하락 420종목, 코스닥 상승 856종목·하락 806종목을 제시했다. Snowshagal의 상승 종목 수는 각각 451종목, 850종목이다. 따라서 TITAN 기준 상승 종목 우세는 참고할 수 있지만, 정확한 시장 폭은 잠정적으로 봐야 한다.

자료 기준: 수급·종목 수의 집계 범위, 시점 차이와 정정 여부는 미해결이며 어느 자료도 최종값으로 선택하지 않았다. 한국 직전 거래일 지수 종가, 시장 전체 거래대금 및 다른 아시아 주요 지수의 비교 자료는 미확인이다.

📎 출처: TITAN · Seoul Market Wire · Snowshagal

🇰🇷 오늘 국장 개장 전망

국내 통합시장 달력에는 정규장이 2026-11-16 09:00 KST부터 2026-11-16 15:30 KST까지로 표시돼 있다(현지·한국 시간 동일). 거래소 자체 달력과의 대조는 미확인이다.

• 삼성전자(005930) — 개장 전 참고가격 206,000원, 등락률 미확인.
• SK하이닉스(000660) — 개장 전 참고가격 1,214,000원, 등락률 미확인.

두 가격의 기준시각은 2026-11-16 08:31:01 KST(현지·한국 시간 동일)다. 세부 거래구간이 확인되지 않은 참고가격으로, 당일 정규장 시초가나 상승·하락 신호가 아니다.

개장 시나리오: 미국 나스닥의 상대적 약세와 엔비디아 경영진 교체가 국내 반도체 투자심리에 부담을 줄 가능성이 있다. 다만 국내 반도체가 개장 후 시장 대비 견조하고 외국인 수급도 개선된다면, 미국의 기업별 위험이 국내 시장 전체로 번진다는 가설은 약해진다. 시초가 방향보다 이후 수급과 종목 확산을 함께 확인하는 접근이 합리적이다.

📎 출처: 토스 국내 시장 달력 · 토스 종목 가격 · 미국 지수 마감 · 엔비디아 IR

💱 환율 및 원자재

• 원/달러 환율 — 제공 환율 달러당 1,335.4원, 중간환율 1,334.9원. 유효기간은 2026-11-16 08:31:54 KST부터 2026-11-16 08:36:50 KST까지다(현지·한국 시간 동일). 서울 외환시장 종가가 아닌 당시 참고값이다.
• 미국 국채 10년 고정만기 수익률(DGS10) — 2026년 11월 12일 5.1%. 확보된 마지막 관측이며, 다음 거래일 금리로 대체하지 않는다. 시계열은 수정될 수 있다.
• 브렌트 선물 — 2026년 11월 13일 장중 보도값 배럴당 95.77달러.
• WTI 선물 — 같은 날 장중 보도값 배럴당 88.57달러.

금리와 환율은 향후 성장주 평가 및 외국인 수급을 점검할 변수다. 다만 지금 확보된 값들은 관측일과 가격 기준이 서로 달라, 한 방향으로 움직인 동시 위험 신호라고 해석하지 않는다.

자료 기준: 환율·금리·유가는 각각 단일 출처다. 유가는 기사 내부 시간대 표기가 불일치해 정확한 관측시각이 미확인이며, 선물 만기와 정산가격도 확인되지 않았다.

📎 출처: 토스 환율 · FRED DGS10 · Reuters·Euronext

🪙 암호화폐 동향

관측시각이 확인된 암호화폐 가격과 등락률을 확보하지 못해, 현재 방향이나 주식시장과의 동조 여부는 판단을 유보한다.

📎 출처: 인용 가능한 현재 시세 근거 없음.

🧭 상세 분석 및 오늘의 전략 포인트

• 지수 차별화가 핵심이다. 나스닥과 S&P 500의 하락에도 다우가 상승한 점은 전면적인 위험회피 해석을 제약한다. 국내에서도 지수 방향만으로 모든 업종을 동일하게 판단하기보다 반도체와 비반도체의 상대 흐름을 나눠 볼 필요가 있다.
• 경영 불확실성과 산업 수요를 분리한다. 엔비디아의 CEO 교체는 경영 연속성에 대한 불확실성으로 해석할 수 있지만, Cerebras의 분기 매출 성장은 AI 관련 기업 전체의 실적 악화를 단정하는 데 반대되는 사례다. 반대로 한 기업의 성장만으로 산업 전체가 견조하다고 결론내릴 수도 없다. 다음 확인점은 기업별 수요·실적 전망이다.
• 외국인 매도와 시장 내부의 버팀목은 공존할 수 있다. 국내 두 잠정 수급 자료는 외국인 순매도와 코스닥 기관 순매수라는 방향에서는 같다. TITAN의 상승 종목 우세도 전면적인 종목 약세와는 구별된다. 그러나 코스피 기관 방향이 충돌하므로 기관 전반이 시장을 방어했다고 확대 해석하지 않는다. 오늘 외국인 매도와 하락 종목 증가가 함께 나타나면 방어적 해석을 재검토해야 한다.
• 누적 비교는 날짜별 기록에 한정한다. 과거 CNBC·AP·Portfolio Terminal에 귀속된 2026년 11월 10일 정규장 기록에는 S&P 500 −0.38%(AP 반올림 표기 −0.4%), 다우 −0.30%가 남아 있다. 이번 11월 13일에는 S&P 500의 당일 하락 방향은 같지만 다우는 상승으로 달랐다. 이는 서로 다른 두 거래일의 기록 대비이지 연속 추세가 아니다. 과거 원응답이 제공되지 않아 기록 귀속 수준의 참고이며, 누적 추세를 판단할 비교 관측은 부족하다.
• 개장과 야간 일정의 역할을 나눈다. 오늘 개장 판단은 국내 실제 가격·수급 반응을 우선하고, 미국 제조업 및 신용접근성 발표는 이후 경기·금리 해석을 바꿀 확인점으로 둔다. 환율과 금리가 향후 함께 상승하면서 국내 성장주가 약해진다면 부담 확대 가설이 강화되겠지만, 현재의 서로 다른 시점 자료만으로 그 상황이 발생했다고 보지는 않는다.

오늘의 체크포인트

1. 삼성전자·SK하이닉스의 정규장 가격과 등락률이 확인된 뒤, 시장 대비 상대강도와 외국인 수급이 같은 방향인지 확인한다.
2. 코스피 기관 수급의 방향 충돌과 상승 종목 수 차이를 확인하고, 오늘의 수급을 직전 거래일 잠정치와 섞지 않는다.
3. 뉴욕 연은 예정 발표의 실제 결과와 이후 금리·환율 반응을 확인해 국내 개장 시나리오를 재평가한다.

📎 출처: 미국 지수 마감 · 엔비디아 IR · Cerebras IR · TITAN · Seoul Market Wire · 뉴욕 연은

📅 오늘의 주요 경제 일정

• 뉴욕 연은 Empire State Manufacturing Survey 예정 — 미국 동부 2026-11-16 08:30 EST / 한국 2026-11-16 22:30 KST.
• 뉴욕 연은 SCE Credit Access Survey 예정 — 미국 동부 2026-11-16 11:00 EST / 한국 2026-11-17 01:00 KST.

두 항목은 미국 현지 같은 날 일정이지만 신용접근성 조사는 한국 날짜가 넘어간다. 아직 발표 결과가 아닌 예정 일정이다. 한국의 당일 주요 경제 발표와 전체 기관 일정을 포괄하는 자료는 미확인이다.

📎 출처: 뉴욕 연은 경제지표 달력 · Empire State 조사 안내