검증 주의 — 일부 시장 자료는 누락되어 있습니다.일부 수치는 단일 공급자 관측값이며 독립 공급자 대조가 부족합니다.일부 자료의 정확한 관측시각은 확인되지 않았습니다. 아래 분석은 그대로 제공하되, 지적된 항목은 공식 자료와 대조해 참고하세요.

이 글은 AI가 자동으로 수집·작성한 브리핑입니다. 투자 참고용으로만 활용하시고, 중요한 결정은 공식 자료를 확인하세요.

오늘 증시 마감

장 마감 후 확인한 지수 참고값은 코스닥의 상대강세를 가리킨다. 다만 아래 값은 실제 거래일과 정확한 관측시각이 확인되지 않아 당일 확정 종가가 아닌 참고값으로 구분한다.

• 코스피: 5,375.36포인트, 표시 전일 대비 +136.23포인트·+2.60%.
• 코스닥: 705.10포인트, 표시 전일 대비 +37.49포인트·+5.62%.
• 코스피200: 838.32포인트, 표시 전일 대비 +24.01포인트·+2.95%.

공급자 달력의 통합 정규장 일정은 2026-11-11 09:00 KST부터 2026-11-11 15:30 KST까지다(현지·한국 시간 동일). 장 종료 후 확보한 자료라는 뜻이지, 위 지수 등락률이 시간외 거래의 변동률이라는 뜻은 아니다.

자료 기준: 지수는 한국투자증권 단일 출처이며, 거래소의 날짜가 명시된 확정 종가표와 동일 기준 대조는 미확인이다. 달력 역시 거래소 원문이 아닌 공급자 표시 기준이다.

출처: 한국투자증권 코스피 · 코스닥 · 코스피200 · 토스 시장 달력

수급 동향

코스피에서는 외국인과 기관의 방향이 엇갈렸다. 다음 금융의 2026-11-11 일별 표는 외국인 순매수 +6,552억원, 기관계 순매도 −4,824억원을 표시한다. 같은 페이지 상단 요약은 각각 +6,553억원, −4,823억원으로 다르므로 일별 표 수치를 잠정 참고한다.

별도 집계인 SigmaRange의 같은 날짜 KRX 코스피 현물 표는 외국인 +0.391조원, 기관 −0.326조원이다. 이 자료는 NXT를 제외하고 외국인에 기타외국인을 포함하며 당일 수정될 수 있다. 두 자료의 집계 범위와 관측시점이 같다고 확인되지 않았으므로 금액을 합치거나 어느 한쪽을 확정치로 채택하지 않는다.

코스닥은 장중 기관 수요가 확인됐다. 머니투데이가 보도한 2026-11-11 14:24 KST(현지·한국 시간 동일) KRX·NXT 합산 기준 기관은 +2,328억원, 외국인은 −486억원이었다. 같은 기사는 코스닥에서 오락문화·출판·운송창고를 제외한 업종이 장중 상승했다고 전했다.

자료 기준: 코스닥 마감 수급·마감 거래대금·마감 업종별 등락률은 미확인이며, 코스피 개인 수급은 수집 시점별 표시 차이로 확정 수치를 제시하지 않는다. 위 코스닥 수급은 마감치가 아니다.

출처: 다음 금융 · SigmaRange · 머니투데이

주요 종목

• 삼성전자(005930) — 2026-11-11 KRX 종가 206,000원, 7,100원 상승, 종가 등락률 미확인.
• SK하이닉스(000660) — 2026-11-11 KRX 종가 1,277,000원, 65,000원 상승, 종가 등락률 미확인.

연합뉴스 종가 목록상 두 종목의 동반 상승은 확인되지만, 이를 특정 공시나 실적 재료의 효과로 단정할 근거는 부족하다. 기업 공시·IR 원문은 확보하지 못했다.

삼성전자의 별도 참고가격은 서로 다르다. 한국투자증권은 205,000원·표시 전일 대비 +3.07%, 다음 금융은 206,000원·표시 등락률 +3.57%다. 두 참고자료의 실제 거래일·정확한 관측시각·가격 구간이 미확인이므로 종가와 결합하거나 시간외 하락으로 해석하지 않는다. 다음 금융의 표시 등락률도 종가 등락률로 옮겨 쓰지 않았다.

자료 기준: 종가는 날짜가 명시된 연합뉴스 목록 기준이며 정확한 종가 관측시각은 미확인이다. 등락률을 새로 계산하지 않았다.

출처: 연합뉴스 종가 목록 · 한국투자증권 삼성전자 · 다음 금융

환율 및 원자재

원/달러 환율은 달러당 1,334.9원으로 표시됐다. 유효 시작시각은 2026-11-11 16:01:57 KST(현지·한국 시간 동일)이며, 서울 외환시장 종가로 확정한 값은 아니다. 동일 기준 이전 관측이 없어 원화 강세·약세 추세를 판단하지 않는다.

미국 현지 거래일 2026-11-10 마감 정리에서 미국 국채 10년물 수익률은 4.98%로 제시됐다. Strong Tower Advisors와 Rycode의 표시값은 같지만 원천 피드의 독립성은 확인되지 않았다.

WTI 원유선물은 같은 미국 거래일 기준 Strong Tower Advisors가 배럴당 86.44달러·일간 −0.47%, Rycode가 종가 86.38달러를 제시해 차이가 남아 있다. 계약물과 정산·종가 기준이 같은지 미확인이다. Ticker의 2026-11-11 장중 참고 표시는 86.46달러지만 정확한 시각과 계약물이 없어 앞선 값과 직접 비교하지 않는다.

해석상 금리와 환율은 국내 성장주 수요의 지속성을 살필 변수다. 이후 금리 상승과 원화 약세가 함께 나타난다면 주가 반등에 부담이 될 수 있지만, 현재 자료만으로 그런 동시 움직임이 발생했다고 말할 수는 없다.

자료 기준: 환율은 단일 출처이며, 해외 금리·유가의 정확한 관측시각과 당일 한국 국채 수익률은 미확인이다. Strong Tower의 제3자 시세는 지연·수정 가능성이 있다.

출처: 토스 환율 · Strong Tower Advisors · Rycode · Ticker

암호화폐 동향

확보된 비트코인 자료는 2026-11-10 기준의 과거 시세로, 2026-11-11 당일 흐름은 미확인이다. 이를 오늘 국내 증시의 위험선호를 설명하는 근거로 사용하지 않는다.

출처: Lzzo 비트코인

마감 상세 분석 및 내일 전략 포인트

• 상대강세 가설: 지수 참고값의 코스닥 우위와 장중 다수 업종 상승 보도는 반등 참여가 일부 종목에만 국한되지 않았을 가능성을 뒷받침한다. 다만 지속성의 판단 기준은 상승률 자체보다 다음 거래에서 업종 참여와 거래대금이 함께 유지되는지다. 지수만 강하고 참여 업종이 줄어든다면 폭넓은 반등 가설은 약해진다.
• 수요 주체의 차이: 코스피의 외국인 순매수·기관 순매도와 코스닥 장중 기관 순매수·외국인 순매도는 시장별 수요가 다르게 형성됐음을 시사한다. 이를 전체 시장의 동반 자금 유입으로 해석하기보다는 기관 수요가 코스닥에서 이어지고 외국인 참여도 넓어지는지 확인하는 편이 타당하다. 서로 다른 집계 범위의 금액으로 시장 간 자금 이동을 계산할 수는 없다.
• 대형주와 시장 폭의 결합: 삼성전자와 SK하이닉스의 종가 상승은 대형 반도체주가 약세 일변도였다는 해석과는 맞지 않는다. 다음 거래에서 이들 종목의 가격 지지와 다른 업종의 참여가 함께 나타난다면 반등의 기반이 넓어졌다는 해석에 힘이 실린다. 반대로 대형주만 버티고 나머지 업종이 약해지면 지수 강세와 체감 경기를 구분해야 한다.
• 대외 변수는 조건부 반박 요인: 미국 금리와 원/달러 환율을 함께 살피되, 지금의 단일 시세를 금리 안정이나 환율 하락의 증거로 삼지 않는다. 이후 금리·환율이 주식 수요에 불리한 방향으로 움직이는 동안 코스닥 기관 수요까지 약해진다면 반등 지속 가설을 낮춰야 한다. 유가 역시 계약물과 가격 기준이 맞는 후속 관측으로 확인할 필요가 있다.
• 누적 비교의 한계: 2026-11-10 브리핑의 한국투자증권 코스피 기록에는 장 종료 후 참고값 5,239.13포인트가 남아 있고, 이번 참고값은 5,375.36포인트다. 그러나 두 기록 모두 실제 거래일·정확한 관측시각이 없고 과거 원응답도 이번 비교에 제공되지 않아, 연속 상승이나 상승 탄력의 변화를 확정할 수 없다. 동일 기준의 누적 비교가 부족하므로 현재의 반등 가설을 추세 전환으로 확대하지 않는다.

다음 거래 체크포인트

1. 코스피·코스닥의 날짜가 명확한 확정 종가와 다음 거래의 업종 참여·거래대금이 함께 강세를 뒷받침하는가.
2. 코스닥 기관 수요가 유지되면서 외국인 수급이 개선되는가, 코스피 외국인 수요는 이어지는가.
3. 동일 기준의 후속 미국 금리·원/달러 환율과 반도체주 흐름이 반등 지속 가설을 지지하는가, 반박하는가.

출처: 머니투데이 · 다음 금융 · 연합뉴스 · 한국투자증권 코스피·과거 기록 출처 · Strong Tower Advisors · 토스 환율

내일 전망 및 주요 일정

공급자 달력의 다음 영업일은 2026-11-12다. 전망은 반등 지속을 전제로 하기보다 코스닥 기관 수요와 업종 참여가 함께 이어지는지에 무게를 둔다. 수급이 약해지거나 상승 참여가 좁아지면 지수 참고값의 강세만으로 낙관을 유지하기 어렵다.

확인된 한국은행 후속 일정은 내일이 아닌 2026-11-13의 2026년 9월 통화 및 유동성, 2026년 10월 수출입물가지수 및 무역지수 잠정치다. 발표시각은 미확인이다.

2026-11-12 전체 경제·기업 발표 일정은 확인하지 못했으며, 이를 일정이 없는 날로 해석해서는 안 된다.

출처: 토스 시장 달력 · 한국은행 통계 달력

검증 주의 — 일부 시장 자료는 누락되어 있습니다.일부 수치는 단일 공급자 관측값이며 독립 공급자 대조가 부족합니다.일부 자료의 정확한 관측시각은 확인되지 않았습니다. 아래 분석은 그대로 제공하되, 지적된 항목은 공식 자료와 대조해 참고하세요.

이 글은 AI가 자동으로 수집·작성한 브리핑입니다. 투자 참고용으로만 활용하시고, 중요한 결정은 공식 자료를 확인하세요.

국내 증시는 전일 폭넓은 반등을 보였지만, 이후 마감한 미국 증시는 하락했습니다. 오늘은 반등의 지속 여부를 정규장 수급과 상승 종목의 확산으로 확인하는 접근이 중요합니다. 전일 국내 종가, 미국 현지 거래일 마감, 오늘 국내 장전 참고가격은 서로 구분해 읽어야 합니다.

미국 증시 마감

미국 현지 2026년 11월 10일 정규장 마감 기준입니다.

• S&P 500 — 7,520.93포인트, 전 거래일 대비 −0.38%.
• 다우지수 — 52,231.89포인트, 전 거래일 대비 −0.30%.
• 나스닥 종합 — CNBC·AP 보도 종가 25,065.87포인트, CNBC 기준 전 거래일 대비 −0.74%. Portfolio Terminal은 같은 거래일 종가를 25,065.88포인트로 표시합니다. 마지막 자릿수 차이의 원인은 미확인입니다.
• SPY — 수정 일봉 종가 749.92달러(USD), 등락률 미확인.
• QQQ — 수정 일봉 종가 674.82달러(USD), 등락률 미확인.

나스닥의 낙폭이 S&P 500과 다우보다 컸다는 점은 국내 기술주 반등에 경계 요인입니다. 다만 지수 간 상대 약세만으로 미국 기술주 전반의 매도 확산이나 국내 개장 방향을 확정할 수는 없습니다.

자료 기준: 기사상 종가의 정확한 관측시각은 미확인입니다. ETF는 토스 단일 출처의 수정 일봉이며, 봉 날짜는 정확한 종가 체결시각이 아닙니다. 여러 매체의 보도 일치가 독립 시세 공급자 대조를 뜻하지는 않습니다.

출처: CNBC · AP·Yahoo Finance · Portfolio Terminal · 토스 SPY · 토스 QQQ

섹터 및 주요 종목

국내 2026년 11월 10일 정규장 종가와 업종 등락입니다. 등락률 기준은 전 거래일 종가 대비입니다.

• 삼성전자(005930) — 종가 198,000원, +4.74%.
• SK하이닉스(000660) — 종가 1,200,000원, +6.69%.
• 의료정밀 업종 +8.53%, 전기·전자 업종 +5.73%.

해외 기업 자료에서는 인피니언이 2026년 11월 10일 발표한 실적과 전망이 참고 대상입니다. 2026년 9월 30일 종료 회계연도 4분기 매출은 47억 600만 유로이며, 다음 2027 회계연도 매출 전망은 약 200억 유로입니다. 후자는 회사 전망으로, EUR/USD 1.15를 가정합니다. 분기 실적과 연간 전망은 비교 기간이 다릅니다.

TSMC 월별 매출 표에는 2026년 10월 연결 순매출 586,890백만 대만달러, 전년 동월 대비 +59.7%가 기재돼 있습니다. 다만 미감사 수치이며, 별도 공식 호스트의 같은 표는 10월 칸이 비어 있습니다. 갱신 순서와 정정 여부는 확인되지 않아 이 수치를 확정된 교차확인 결과로 취급하지 않습니다.

해석: 국내 반도체 주가의 반등과 해외 기업의 매출 자료는 업황 관심을 뒷받침하지만, 해당 기업 자료가 국내 주가 상승을 직접 유발했다는 근거는 아닙니다. 미국 업종별 성과와 참여 폭은 확보되지 않았습니다. 국내 종목·업종 수치도 각각 단일 출처 기준입니다.

출처: 연합뉴스 · Financial News · 인피니언 실적 발표 · TSMC 월매출 · TSMC 별도 호스트

아시아 시장 동향

한국의 2026년 11월 10일 코스피 종가는 5,239.13포인트, 전 거래일 대비 +4.39%였습니다. TITAN 집계에서 코스피는 상승 723개·하락 175개·보합 20개, 코스닥은 상승 1,405개·하락 288개·보합 64개였습니다.

상승 종목이 하락 종목보다 많았다는 점에서 전일 반등을 일부 대형주에만 국한된 움직임으로 보기는 어렵습니다. 그러나 코스닥 수급은 엇갈렸습니다. Seoul Market Wire 잠정 표에서 외국인은 1,479억원 순매도, 기관은 2,147억원 순매수로 나타나 투자 주체의 동반 매수까지 확인된 것은 아닙니다.

자료 기준: 종목 분포와 코스닥 수급은 각각 단일 출처이며 수급은 잠정치입니다. 일본·중국 등 다른 아시아 시장과의 동일 기준 시세 비교는 확보되지 않았습니다.

출처: 연합뉴스 · TITAN · Seoul Market Wire 수급 표

오늘 국장 개장 전망

국내 통합시장 달력에는 정규장 시작이 2026년 11월 11일 09:00 KST, 종료가 2026년 11월 11일 15:30 KST로 표시돼 있습니다. 현지·한국 시간은 동일합니다. 자료 기준은 토스 달력이며 거래소 공식 원문에 의한 별도 확인은 확보되지 않았습니다.

2026년 11월 11일 08:30:33 KST(현지·한국 시간 동일) 장전 참고가격은 삼성전자 196,300원·등락률 미확인, SK하이닉스 1,197,000원·등락률 미확인입니다. 세부 거래구간은 확인되지 않았으며 오늘 정규장 시초가가 아닙니다.

전일 코스피 수급은 외국인과 기관의 순매수 방향이 여러 보도에서 공통으로 나타나지만, 규모는 일치하지 않습니다. 아래 금액은 모두 2026년 11월 10일 기준이며 하나의 확정치로 합치지 않았습니다.

• Financial News: 외국인 4,005억원, 기관 4,727억원 순매수.
• Seoul Market Wire 잠정 표: 외국인 4,439억원, 기관 4,642억원 순매수. 표 업데이트는 2026년 11월 10일 20:21 KST(현지·한국 시간 동일)입니다.
• Seoul Market Wire 별도 잠정 기사: 외국인 3,641억원, 기관 4,889억원 순매수. 기사 발행은 2026년 11월 10일 15:42 KST(현지·한국 시간 동일)입니다.
• TITAN 잠정 집계: 외국인 3,659억원, 기관 4,889억원 순매수. 보고서 기준시각은 2026년 11월 10일 15:45 KST(현지·한국 시간 동일)입니다.

기관 금액 일부가 같더라도 전체 수급의 확정이나 독립 대조를 뜻하지 않습니다. 집계 범위·개별 관측시각·정정 여부가 확인되지 않아 차이는 미해결입니다. 특히 같은 네이버 자료를 재전달한 보도는 별도 독립 공급자로 볼 수 없습니다.

개장 전망은 조건부입니다. 전일의 넓은 상승 참여와 순매수 방향이 정규장에서도 이어지면 반등 지속 가설이 힘을 얻습니다. 반대로 기술주 약세와 외국인 매도가 함께 나타나면, 전일 급등만을 근거로 한 추격 접근은 재검토할 필요가 있습니다.

출처: 토스 국내 달력 · 토스 장전 참고가격 · Financial News · Seoul Market Wire 표 · Seoul Market Wire 기사 · TITAN 잠정 집계

환율 및 원자재

원/달러 환율의 장전 참고값은 달러당 1,343.6원, 중간환율은 1,343.1원입니다. 제공된 유효기간은 2026년 11월 11일 08:31:57 KST부터 2026년 11월 11일 08:36:55 KST까지이며 현지·한국 시간은 동일합니다. 이는 해당 유효기간의 참고값으로, 이후 현재가나 국내 외환시장 종가가 아닙니다.

미국 국채 금리는 FRED의 2026년 11월 9일 10년 고정만기 수익률 4.88%와 Westpac의 2026년 11월 11일자 보고서에 실린 미국 10년물 4.98%를 구분해야 합니다. FRED 시계열은 수정될 수 있으며, 보고서 금리의 개별 관측시각은 미확인입니다. 두 값을 동일 기준의 연속 관측으로 간주해 금리 변화폭을 산출하지 않습니다.

같은 Westpac 보고서는 WTI 선물을 86.21, 전 거래일 대비 −0.7%로 표시합니다. 해당 행의 통화·가격 단위와 정확한 개별 시세시각은 미확인입니다.

해석: 유가 하락이 지속되면 비용 부담 완화에 우호적일 수 있지만, 금리와 환율이 국내 성장주 평가 및 외국인 수급에 미치는 영향은 별도로 살펴야 합니다. 환율·금리·유가의 동일 시점 독립 대조는 확보되지 않았으며 Westpac 표의 원천은 Bloomberg입니다.

출처: 토스 환율 · FRED DGS10 · Westpac 보고서

암호화폐 동향

비교 가능한 최신 암호화폐 가격과 등락률을 확보하지 못해 위험선호의 보조 신호로 사용하지 않습니다.

출처: 인용 가능한 암호화폐 원자료 미확보.

상세 분석 및 오늘의 전략 포인트

• 국내 반등의 폭과 미국의 상대 약세가 맞서는 구도입니다. 전일 국내 상승 종목의 우세는 반등이 일부 종목에만 집중된 것은 아니라는 해석을 지지합니다. 반면 이후 미국 나스닥이 주요 지수 중 더 크게 하락한 점은 기술주 중심의 상승 지속 가설에 반대되는 신호입니다. 오늘 국내 정규장에서 기술주와 비기술주가 함께 버티는지가 중요합니다.
• 수급은 방향과 강도를 나눠 봐야 합니다. 코스피 외국인·기관의 전일 순매수 방향은 보도에 공통으로 나타납니다. 하지만 TITAN 잠정치까지 포함해 규모 차이가 남아 있어 특정 금액을 기준으로 매수 강도나 반등의 지속성을 단정하기 어렵습니다. 코스닥 외국인 순매도도 시장 전체의 동반 자금 유입이라는 해석을 제약합니다.
• 기업 매출과 주가의 연결은 아직 가설입니다. 인피니언의 실적·전망과 TSMC의 월매출 표는 반도체 관련 수요를 살펴볼 자료입니다. 그러나 기업별 사업 구성과 보고기간이 다르고 TSMC 표의 갱신 차이도 남아 있습니다. 국내 관련주가 정규장에서 상대강도를 유지하고 매수 참여가 확산될 때 업황 기대의 주가 전이를 더 설득력 있게 평가할 수 있습니다.
• 물가와 금리의 반박 조건을 함께 봐야 합니다. 미국 10월 CPI의 전월 대비 상승은 확인됐지만, 이번 자료만으로 시장 예상 대비 충격이나 정책 기대의 변화폭을 확정할 수 없습니다. 금리 부담이 커지고 성장주 약세가 이어진다면 기업 매출 호조만으로 상승을 설명하는 시나리오는 약해집니다. 반대로 금리 부담이 완화되고 국내 수급이 유지된다면 반등 지속 가능성을 다시 평가할 수 있습니다.
• 누적 비교는 제한된 기록과 현재 관측을 구분합니다. 서울경제를 인용한 과거 기록에는 삼성전자의 2026년 11월 5일 정규장 종가가 201,500원, 전 거래일 대비 −7.57%로 남아 있습니다. 이번 자료의 2026년 11월 10일 종가와 함께 볼 참고 문맥이지만, 과거 원응답과 동일 조정 기준이 확인되지 않아 회복률이나 연속 추세를 주장하지 않습니다. 누적 비교가 부족하므로 전일 반등이 이전 약세를 반증했다고 판단하기보다 정규장 관측을 더 확인해야 합니다.

오늘의 체크포인트

1. 정규장 개장 후 삼성전자·SK하이닉스의 실제 가격과 전 거래일 종가 대비 등락률, 비기술주로의 상승 확산을 함께 확인합니다.
2. 코스피 외국인·기관 수급의 당일 방향과 코스닥 외국인 참여를 살피고, 전일 잠정 수급의 공식 확정 범위와 정정 여부를 확인합니다.
3. 같은 기준의 금리·환율 후속 관측과 공식 경제 일정을 확인해 반등 지속 가설을 유지할지 재검토합니다.

출처: CNBC · TITAN · Seoul Market Wire · 인피니언 · TSMC · BLS · 서울경제 과거 기록 출처

오늘의 주요 경제 일정

한국 및 미국 현지 2026년 11월 11일의 개별 공식 경제 일정은 확인되지 않았으며, 이는 예정된 발표가 없다는 뜻이 아닙니다.

이미 공개된 자료로는 미국 BLS의 2026년 11월 10일 발표가 있습니다. 2026년 10월 전체 CPI는 계절조정 전월 대비 +0.4%, 식품·에너지 제외 CPI는 +0.3%입니다. 오늘 발표 예정치와 혼동하지 않아야 합니다.

BLS는 2025년 10월 예산 공백으로 조사자료가 없는 상당수 계열에 대해 2026년 10월의 12개월 변화율을 발표할 수 없다고 설명했습니다. 해당 계열의 전년 동월 대비 수치를 추정하거나 전월 대비 수치로 대신하지 않습니다.

출처: 미국 노동통계국 CPI 발표

검증 주의 — 일부 시장 자료는 누락되어 있습니다.일부 수치는 단일 공급자 관측값이며 독립 공급자 대조가 부족합니다.일부 자료의 정확한 관측시각은 확인되지 않았습니다.주의 대상: 미국 증시 개장 동향 · 환율 및 원자재. 아래 분석은 그대로 제공하되, 지적된 항목은 공식 자료와 대조해 참고하세요.

이 글은 AI가 자동으로 수집·작성한 브리핑입니다. 투자 참고용으로만 활용하시고, 중요한 결정은 공식 자료를 확인하세요.

미국 증시 개장 동향

미국 증시는 정규장 초반 주요 지수가 모두 하락했다. 관측 시점은 서로 다르지만 나스닥의 낙폭이 다우보다 컸다. 성장주 부담 가능성을 살펴볼 출발점이지만, 시장 전반으로 매도가 확산됐는지는 장중 참여도 확인이 필요하다.

• S&P 500 — 7,495.54포인트, 전일 대비 −0.72%. 미국 동부 2026-11-10 09:33:35 EST / 한국 2026-11-10 23:33:35 KST.
• 나스닥 종합 — 25,053.78포인트, 전일 대비 −0.79%. 미국 동부 2026-11-10 09:35:43 EST / 한국 2026-11-10 23:35:43 KST.
• 다우 — 52,261.42포인트, 전일 대비 −0.25%. 미국 동부 2026-11-10 09:35:29 EST / 한국 2026-11-10 23:35:29 KST.
• SPY — 장중 747.80 USD, 전 거래일 종가 대비 −0.64%. 미국 동부 2026-11-10 09:32:41 EST / 한국 2026-11-10 23:32:41 KST.
• QQQ — 장중 672.70 USD, 전 거래일 종가 대비 −0.98%. 미국 동부 2026-11-10 09:34:20 EST / 한국 2026-11-10 23:34:20 KST.

정규장 운영 구간은 미국 동부 2026-11-10 09:30 EST / 한국 2026-11-10 23:30 KST부터 미국 동부 2026-11-10 16:00 EST / 한국 2026-11-11 06:00 KST까지다. 직전 영업일은 미국 현지 11월 9일이다.

자료 기준: 위 지수·ETF는 Yahoo의 시각이 붙은 정규장 가격 표시를 잠정 사용했다. 가격란에 거래일이 별도로 인쇄돼 있지 않아 당일 조회 맥락으로 날짜를 귀속했다. 같은 지수 페이지의 자동 설명에는 상승 서술이 있어 가격란과 불일치하며, 동일 시점의 독립 시세 대조는 없다. 당일 장중 상승·하락 종목 수, 업종별 등락과 거래대금은 미확인이다.

출처: Yahoo S&P 500 · 나스닥 · 다우 · SPY · QQQ · NYSE · 토스 시장 달력

주요 경제 지표

미국 2026년 10월 소비자물가지수는 계절조정 전월비 +0.4%로, 9월 +0.6%보다 상승 속도가 낮아졌다. 식품·에너지 제외 근원 CPI는 +0.3%로 8월·9월과 같았다. 발표 시점은 미국 동부 2026-11-10 08:30 EST / 한국 2026-11-10 22:30 KST다.

해석상 헤드라인의 둔화와 근원 물가의 지속성을 함께 봐야 한다. 전월비 둔화만으로 통화정책 완화를 확정할 수 없으며, 확보된 자료에는 시장 예상치와의 비교 근거가 없다. BLS는 2025년 10월 예산 세출 중단에 따른 조사 공백 때문에 대부분 계열의 2026년 10월 전년 동월 대비 변동률을 발표할 수 없다고 설명했다.

CBOE 10년물 금리 지수의 표시값은 4.9540, 표시 등락률은 +1.85%였다. 미국 주식 개장 전인 원문 기준 2026-11-10 14:11 UTC 관측이며, 현지·한국 시각 환산은 미확인이다. 이는 미 재무부 현물 수익률 공표치가 아니며, 등락률을 퍼센트포인트 변화로 읽어서는 안 된다.

출처: BLS 10월 CPI · BLS 발표 일정 · Yahoo 금리 지수 — 금리 지수는 단일 출처의 개장 전 참고값.

주요 종목 이슈

• TSMC(TSM): 11월 10일 발표한 2026년 10월 연결 매출은 약 5,868억 9,000만 대만달러다. 전월 대비 +14.7%, 전년 동월 대비 +59.7%였다. CNA는 AI 응용과 첨단 공정 수요를 매출 증가 배경으로 지목한 애널리스트들의 설명을 전했다. 이는 수요에 관한 해석이지 당일 주가 반응의 입증은 아니다.
• D-Wave(QBTS): 11월 10일 발표한 9월 30일 종료 3분기 매출은 450만 USD, 전년 동기 대비 +21%였다. 같은 분기 순손실은 4,819만 7,000 USD다. 매출 성장과 손실은 서로 다른 지표로, 성장률만으로 수익성 개선을 단정할 수 없다.

자료 기준: 관련 기업의 당일 주가·등락률과 정확한 발표시각은 미확인이다. TSMC 기업 발표, SEC 제출본과 CNA의 매출 보도는 같은 기업 자료를 바탕으로 하며 독립적인 매출 집계가 아니다.

출처: TSMC · TSMC SEC 제출본 · CNA · D-Wave 실적 공시

환율 및 원자재

원/달러 참고환율은 달러당 1,346.03원, 중간환율은 1,345.53원이다. 표시 유효 구간은 한국 2026-11-10 23:41:17 KST부터 2026-11-10 23:46:12 KST까지다. 한국 기준 시각이며 국내 외환시장 종가나 현재까지 유효한 환율을 뜻하지 않는다.

원유 12월물 선물은 84.35 USD, 전일 기준 대비 −2.88%로 표시됐다. 미국 주식 개장 전인 원문 기준 2026-11-10 14:19 UTC 관측이며 현지·한국 시각 환산은 미확인이다. 유가 약세는 비용 압력을 낮추는 방향의 재료가 될 수 있지만, 이 관측만으로 수요 둔화 또는 공급 개선 중 어느 요인이 주도했는지는 판단하지 않는다.

자료 기준: 환율과 원유는 각각 단일 출처다. 원유의 배럴당 단위와 지연 여부는 확인되지 않았으며 주식 개장 후 가격으로 대체하지 않았다.

출처: 토스 환율 · Yahoo 원유 선물

암호화폐 동향

당일 암호화폐 시세를 뒷받침하는 자료가 확보되지 않아 가격·등락률과 주식시장 동조 여부는 미확인으로 둔다.

출처: 인용 가능한 당일 원문 없음.

미국장 상세 분석 및 장중 시나리오

• 약세의 방향은 보이지만 확산 여부는 별개다. 주요 지수와 ETF의 개장 초반 표시값은 하락 방향이다. 나스닥과 QQQ의 상대적 부담은 성장주 중심 조정 가설과 맞지만 관측시각이 다르다. 이후 같은 시점에서 성장주 약세와 하락 종목 확산이 함께 나타나야 시장 전반의 위험회피라는 해석이 강해진다.
• 물가 둔화와 금리 부담이 공존한다. 헤드라인 CPI의 전월비 상승 속도는 낮아졌지만 근원 상승률은 유지됐다. 개장 전 금리 지수 상승은 성장주 가치평가 부담 가설과 부합한다. 다만 이를 개장 매도의 확정 원인으로 볼 직접 증거는 없으며, 장중 금리가 안정되고 성장주가 회복하면 금리 중심 설명의 설득력이 낮아진다.
• 기업 수요와 주식 가격을 분리해서 볼 필요가 있다. TSMC 매출 증가는 반도체 수요가 일괄적으로 약해졌다는 가설에 대한 반대 재료다. 반면 D-Wave의 손실은 매출 성장과 수익성을 따로 평가해야 함을 보여준다. 국내 반도체로의 긍정적 파급은 관련 기업의 주문·실적과 다음 한국장 반응이 함께 확인될 때 힘을 얻는 조건부 시나리오다.
• 전일 참여도는 오늘의 지지력 시험을 위한 배경이다. 2026년 11월 9일 StocksXray 기록에서는 대상 499종목 중 418종목이 상승했고, Markets in 5는 11개 업종의 동반 상승을 보도했다. 다만 하락 종목 수는 StocksXray 79개와 보도 80개로 다르다. StocksXray는 분할·배당 조정 종가를 사용하는 반면 별도 보도의 집계 범위·원천은 명확하지 않아 차이의 원인은 미해결이다. 전일 종가 참여도와 오늘 개장 지수는 같은 관측이 아니므로 시장 폭이 악화됐다고 수치로 단정하지 않는다.
• 과거의 혼합된 자금 흐름을 오늘의 매도로 단순 연결하지 않는다. 2026년 11월 6일 Reuters·LSEG Lipper 인용 기록에는 11월 4일 종료 주간 머니마켓펀드와 주식형 펀드의 동반 순유입이 남아 있다. 오늘 지수 약세에도 현금 선호와 주식 수요의 공존 가능성은 열어두되, 이 주간 기록으로 당일 자금 이탈이나 그 확대를 입증할 수는 없다. 해당 과거 원응답은 제공되지 않아 기록 수준의 참고다.

체크포인트

1. 같은 시점의 지수·ETF와 장중 상승·하락 종목 수를 함께 확인해 성장주 중심 조정인지 광범위한 매도인지 구분한다.
2. 금리 지수와 원유의 개장 후 방향을 확인한다. 금리 부담 완화와 주가 회복이 동반되는지가 하락 지속 가설의 반박 조건이다.
3. 소비자 신용 자료와 CoreWeave의 실적 설명에서 수요·현금흐름 관련 내용을 확인하되, 예정 일정과 실제 발표 결과를 분리한다.

출처: Yahoo 나스닥 · QQQ · BLS · 금리 지수 · TSMC · D-Wave · StocksXray · Markets in 5

오늘 밤 주목 이벤트

• Consumer Credit Panel: 뉴욕 연은 달력의 예정 시각은 미국 동부 2026-11-10 11:00 EST / 한국 2026-11-11 01:00 KST다. 실제 발표 결과는 미확인이다.
• CoreWeave 실적 컨퍼런스콜: 회사 공지는 미국 동부 2026-11-10 17:00 ET다. 한국 시각 환산은 미확인이다. 2026년 3분기 실적을 논의하는 예정 행사이며 발표값이나 가이던스는 아직 인용하지 않는다.
• EIA 단기 에너지 전망: 페이지는 다음 발표일을 2026-11-10으로 안내하지만 기존 보고서 발표일은 2026-10-06으로 표시한다. 새 보고서 공개 여부·내용과 정확한 발표시각은 미확인이다.

출처: 뉴욕 연은 일정 · CoreWeave IR · EIA

누적 시장 흐름

2026년 11월 6일 기록에 담긴 11월 4일 종료 주간 미국 머니마켓펀드 순유입은 1,179억 7,000만 USD, 미국 주식형 펀드 순유입은 148억 1,000만 USD였다. 현금성 자산과 주식에 동시에 자금이 들어왔다는 과거 기록은 일방적인 위험회피 해석을 경계할 배경이다.

오늘의 개장 지수 하락은 가격 관측이고 위 자료는 주간 펀드 흐름이므로 동일 추세의 연장이나 반전을 판정하지 않는다. 비교 가능한 동일 장 구간의 연속 관측이 부족해 누적 비교는 제한적이다. 과거 수치는 원응답을 재확인한 현재 시장자료가 아니라 출처와 기간이 남아 있는 기록으로만 사용했다.

출처: Reuters·LSEG Lipper 인용 과거 기록 · 당일 S&P 500

모의투자

이번 회차 모의투자는 검증 미완료로 기록·주문·계좌에 반영하지 않았습니다. 기존 계좌는 유지합니다.

실제 거래가 아닌 시험용 모의투자다. 현재는 매매조건 미충족을 확정한 대기가 아니라 자료 적격성 확인이 필요한 대기다. 비교 가능한 ETF 과거 표본과 당일 시세의 장 구간·시각·독립 가격 대조가 갖춰진 뒤 시험 규칙을 다시 평가해야 한다. 시장 분석 자체를 주문이나 체결 승인으로 해석하지 않는다.

참고 시세: SPY · QQQ — 체결 적격성을 부여한 가격이 아님.

검증 주의 — 일부 시장 자료는 누락되어 있습니다.일부 수치는 단일 공급자 관측값이며 독립 공급자 대조가 부족합니다.일부 자료의 정확한 관측시각은 확인되지 않았습니다.주의 대상: 주요 종목. 아래 분석은 그대로 제공하되, 지적된 항목은 공식 자료와 대조해 참고하세요.

이 글은 AI가 자동으로 수집·작성한 브리핑입니다. 투자 참고용으로만 활용하시고, 중요한 결정은 공식 자료를 확인하세요.

오늘 증시 마감

장 종료 후 참고 지수는 코스피·코스닥 모두 상승 우위를 나타냈다. 다만 아래 값은 거래일과 정확한 관측시각이 명시되지 않은 표시값으로, 11월 10일 확정 종가로 확인된 수치는 아니다.

• 코스피 — 5,239.13포인트, 표시 전일 대비 +220.28포인트(+4.39%).
• 코스닥 — 667.61포인트, 표시 전일 대비 +28.64포인트(+4.48%).
• 코스피200 — 814.31포인트, 표시 전일 대비 +35.96포인트(+4.62%).

국내 통합 정규장 일정은 2026-11-10 09:00 KST~2026-11-10 15:30 KST(현지·한국 시간 동일)로 제시됐다. 표시 상승률만 보면 코스피200이 코스피보다 높지만, 이를 특정 업종이 상승을 주도했다는 증거로 확장하지는 않는다.

자료 기준: 지수는 KIS 단일 출처의 정규장 종료 후 참고값, 운영 일정은 토스 제공 자료. 확정 종가의 동일 기준 독립 대조는 미확인. 출처: KIS 코스피 · KIS 코스닥 · KIS 코스피200 · 토스 시장 일정

수급 동향

장 종료 후 참고 종목 분포는 코스피 상승 716종목·하락 175종목, 코스닥 상승 1,399종목·하락 288종목으로 상승 종목이 많았다. 이 분포 역시 거래일과 정확한 관측시각이 없어 당일 확정 시장 폭과는 구분한다.

11월 10일 장중 수급에서는 코스피의 외국인·기관 매수와 코스닥의 외국인 매도·기관 매수가 함께 나타났다.

• STOCK SIGHT 잠정표: 코스피 외국인 +1,613억원, 기관 +2,560억원; 코스닥 외국인 −877억원, 기관 +847억원.
• 오늘의종목 장중표: 코스피 외국인 +989억원, 기관 +2,476억원; 코스닥 외국인 −652억원, 기관 +573억원.

두 표는 매매 방향은 같지만 금액이 다르다. STOCK SIGHT는 제목과 본문의 기준시각이 상충하고, 오늘의종목은 정확한 관측시각이 없어 어느 값도 최종 수급으로 선택하지 않는다. 마감 외국인·기관 수급, 단위가 확인된 거래대금과 업종별 등락률은 미확인이다.

자료 기준: 장중 잠정 수급은 마감 수급이 아니며 두 표의 동일 시점·독립 원천 여부는 미확인. 출처: KIS 코스피 분포 · KIS 코스닥 분포 · STOCK SIGHT · 오늘의종목

주요 종목

• KT(030200) — 참고가격 50,900원, 등락률 미확인 · 2026-11-10 16:01:48 KST(현지·한국 시간 동일). 별도의 KIS KRX 참고시세는 51,000원, 표시 전일 대비 −2.30%이나 거래일·관측시각이 없어 두 가격을 동일 순간의 시세로 합치지 않는다. 2026년 3분기 연결 잠정 매출은 69,975억원, 전년 동기 대비 −1.8%, 영업이익은 5,053억원, −6.1%다.
• CJ제일제당(097950) — 참고가격 178,000원, 등락률 미확인 · 2026-11-10 16:01:25 KST(현지·한국 시간 동일). 2026년 3분기 연결 잠정 영업이익은 309,021백만원, 공시 표의 전년 동기 대비 −10.8%다. F&C 부문 중단영업 반영으로 비교기간 수치가 변경될 예정이므로 이 증감률은 현재 공시 표 기준이다.
• 크래프톤(259960) — 참고가격 209,500원, 등락률 미확인 · 2026-11-10 16:02:04 KST(현지·한국 시간 동일). 2026년 3분기 연결 잠정 영업이익은 2,250억원, 전년 동기 대비 −35.5%이며 당기순손실은 684억원이다. 실제 공시 접수시각이 확인되지 않아 정규장 가격 반응의 원인으로 단정하지 않는다.

실적 감소는 종목별 이익 전망을 점검할 이유지만, 시장 예상치와의 비교 없이 실적 충격의 크기나 다음 거래일 주가 방향을 확정할 수는 없다.

자료 기준: 토스 가격은 정규장 종료 이후 시각의 참고값이며 거래 장소·실제 장 구간과 확정 종가 여부는 미확인. 실적은 외부 감사·검토 등에 따라 변경 가능한 잠정치. 출처: 토스 종목 가격 · KIS KT 참고시세 · DART KT · DART CJ제일제당 · DART 크래프톤

환율 및 원자재

원/달러 참고환율은 달러당 1,337.5원, 중간환율은 1,337.3원이다. 유효 시작시각은 2026-11-10 16:01:17 KST(현지·한국 시간 동일)이며 서울 외환시장 확정 종가와는 구분한다.

미국 현지 2026-11-09 마감 정리에서 WTI 최근월물 선물 정산가는 배럴당 86.38달러, 일간 −4.90%, 미국 국채 10년물 일말 수익률은 4.88%로 제시됐다. 유가 하락이 이어진다면 수입 원가 부담 완화에 유리할 수 있지만, 이 관측만으로 국내 기업 이익 개선이나 금리 하락까지 확인되는 것은 아니다.

당일 한국 국채금리와 같은 시점의 유가 자료는 미확인이다.

자료 기준: 환율과 미국 마감 자료는 각각 단일 출처. 미국 수치는 전일 현지 시장 자료이며 정확한 관측시각은 미확인이다. Strong Tower Advisors는 제3자 자료의 지연·수정 가능성과 독립 검증 부재를 고지한다. 출처: 토스 환율 · Strong Tower Advisors

암호화폐 동향

비트코인은 74,649.82달러, 등락률 미확인이다. 기준시각은 2026-11-10 07:02 UTC / 한국 2026-11-10 16:02 KST다. UTC는 원문 기준시각이며 특정 거래소의 현지시간을 뜻하지 않는다. 이더리움의 당일 가격은 미확인이다.

단일 가격 수준만으로 위험선호의 강화나 국내 증시와의 동반 상승을 판단하지 않는다.

자료 기준: 단일 출처 참고가격. 출처: Lzzo

마감 상세 분석 및 내일 전략 포인트

• 상승의 폭과 지속성은 다른 문제다. 참고 지수의 상승 표시와 양 시장의 상승 종목 우위는 매수 관심이 일부 종목에만 한정되지 않았을 가능성을 뒷받침한다. 다만 지속 가능한 회복이라는 가설은 다음 거래일에도 상승 참여가 유지되고 거래대금이 뒷받침될 때 강해진다. 지수만 오르고 상승 종목이 줄어든다면 이 해석은 약해진다.
• 외국인 수급은 시장별로 나눠 봐야 한다. 두 장중 표 모두 코스피에서는 외국인·기관의 동반 순매수, 코스닥에서는 외국인 순매도와 기관 순매수의 조합이다. 따라서 외국인이 국내 주식 전반을 함께 사들였다는 해석은 과도하다. 코스닥의 후속 상승을 평가할 때는 기관 매수의 지속과 외국인 매도 완화 여부를 함께 확인할 필요가 있다.
• 환율 부담 완화는 조건부 보조 재료다. 2026-11-09 기록의 정규장 종료 이후 참고환율은 유효 시작 2026-11-09 18:58:58 KST(현지·한국 시간 동일)에 달러당 1,349.59원이었다. 이번 참고값은 그보다 낮지만 관측시각이 달라 종가 변화나 연속 하락 추세로 해석하지 않는다. 낮은 환율 수준이 유지된다면 수입 비용 부담 완화에 도움이 될 수 있으나, 외국인 매수의 직접 원인으로 입증된 것은 아니다.
• 시장 상승 신호와 개별 실적은 분리한다. KT·CJ제일제당·크래프톤의 잠정 영업이익 감소는 시장 전반의 이익 개선을 전제한 낙관론에 제약을 준다. 반대로 감소한 실적이 이미 기대에 반영돼 있었다면 주가 반응은 달라질 수 있다. 다음 거래에서는 지수 방향에 편승하기보다 공시의 비교 기준, 경영진 설명과 실적 발표 후 가격 반응을 확인하는 접근이 타당하다.
• 예정된 물가 발표가 다음 판단 지점이다. 2026-11-09에 확인한 CPI 일정의 11월 10일 발표 예정일은 이번 BLS 월간 일정에서도 유지됐다. 일정의 유지는 확인되지만 결과나 시장 반응은 아직 별개의 문제다. 발표 후 금리와 환율이 상승 압력을 받는다면 주식 회복 가설에 반박 요인이 되고, 안정된다면 상승 참여가 이어지는지 살펴볼 여지가 커진다.

동일 거래일·장 구간 기준의 지수와 마감 수급 이력이 충분하지 않아, 이번 상승 표시를 누적 추세 전환으로 판단하기에는 비교 근거가 부족하다.

체크포인트

1. 확정 마감 수급과 다음 거래일 상승 종목 분포가 장중 매수 방향을 이어가는가.
2. 미국 물가 발표 이후 금리·원/달러 환율이 주식시장에 우호적인 방향으로 안정되는가.
3. 잠정실적 발표 기업의 후속 설명과 가격 반응이 이익 감소 우려를 완화하는가.

위 전략은 관측 사실에 기반한 조건부 해석이며 매매 지시가 아니다. 출처: KIS · STOCK SIGHT · 오늘의종목 · 토스 환율 · DART · BLS

내일 전망 및 주요 일정

국내 시장 일정의 다음 영업일은 2026-11-11로 표시된다. 다음 거래일의 핵심은 상승 표시 자체보다 실제 매수 참여가 이어지는지, 밤사이 거시 변수의 변화가 이를 지지하는지다.

• 오늘 밤: 미국 2026년 10월 CPI와 실질소득 발표 예정 — 미국 동부 2026-11-10 08:30 EST / 한국 2026-11-10 22:30 KST. 예정 일정이며 발표 결과는 포함하지 않았다.
• 이후 일정: 한국은행 달력은 2026-11-13에 2026년 9월 통화 및 유동성, 2026년 10월 수출입물가지수 및 무역지수 잠정치를 기재한다. 발표시각은 미확인이며 내일 일정이 아니다.

11월 11일 경제·기업 일정은 충분한 공식 자료를 확보하지 못했으며, 이를 일정이 없다는 뜻으로 해석해서는 안 된다.

출처: 토스 시장 일정 · BLS 발표 일정 · 한국은행 통계 달력

검증 주의 — 일부 시장 자료는 누락되어 있습니다.일부 수치는 단일 공급자 관측값이며 독립 공급자 대조가 부족합니다.일부 자료의 정확한 관측시각은 확인되지 않았습니다. 아래 분석은 그대로 제공하되, 지적된 항목은 공식 자료와 대조해 참고하세요.

이 글은 AI가 자동으로 수집·작성한 브리핑입니다. 투자 참고용으로만 활용하시고, 중요한 결정은 공식 자료를 확인하세요.

오늘 증시 마감

국내 증시는 2026년 11월 9일 정규장을 하락 마감했습니다. 코스피는 5,018.85포인트, 전 거래일 대비 −40.84포인트(−0.81%)를 기록했습니다. 코스닥은 638.97포인트, −5.30포인트(−0.82%)로 마쳤습니다. 낙폭이 작아졌다는 점과 상승 전환에 성공했다는 판단은 구분해야 합니다.

자료 기준: 당일 거래일이 명시된 마감 보도입니다. 정확한 종가 관측시각과 여러 보도의 기초 시세 원천 독립성은 확인되지 않았습니다.

출처: 파이낸셜뉴스 · 코리아타임스

수급 동향

코스피 수급은 외국인 매도와 기관 매수가 맞서는 모습이지만, 금액은 자료마다 다릅니다. 다음 금융은 외국인 −6,268억원, 기관 +6,996억원, 개인 −5,332억원을 표시했습니다. 조선비즈는 외국인 −6,927억원, 기관 +7,218억원으로 보도했습니다. SigmaRange의 당일 표시값은 외국인 −0.609조원, 기관 +0.727조원입니다.

이 금액들은 하나의 확정치로 합치지 않았습니다. 집계 시점·시장 범위·투자자 분류·정정 차수의 차이는 미해결이며, SigmaRange는 기타 외국인을 포함하고 당일 수치의 수정 가능성을 명시합니다.

기관 내부의 참여도도 따로 볼 필요가 있습니다. asd.st의 11월 9일 마감 분석은 KB증권 후속 집계를 인용해 금융투자 제외 기관이 3,914억원 순매도라고 전했습니다. 이는 전체 기관과 다른 범위의 관측이므로 전체 기관 순매수와 직접 충돌하는 수치가 아닙니다. 다만 인용된 원집계 문서는 확인되지 않았고, 페이지 발행일 표기와 본문 거래일이 상충해 보조 참고에 그칩니다.

정규장 종료 후 참고 집계에서는 코스피 상승 340종목·하락 530종목, 코스닥 상승 837종목·하락 838종목이 표시됐습니다. 이 분포는 거래일·관측시각이 명시되지 않아 당일 확정 시장 폭으로 단정하지 않으며, 거래대금의 확인된 금액 단위와 업종별 등락률도 미확인입니다.

출처: 다음 금융 · 조선비즈 · SigmaRange · asd.st · 한국투자증권 코스피 · 한국투자증권 코스닥

주요 종목

아래 가격은 정규장 종료 후의 참고 표시가이며, 정규장 종가나 특정 거래 장소의 시간외 체결가로 확인된 값은 아닙니다. 시각은 모두 한국 현지·한국 시간 동일인 KST입니다.

• 삼성전자(005930) — 188,000원, 등락률 미확인 · 2026-11-09 18:59:19 KST.
• SK하이닉스(000660) — 1,127,000원, 등락률 미확인 · 2026-11-09 18:59:18 KST.
• NAVER(035420) — 185,000원, 등락률 미확인 · 2026-11-09 18:59:08 KST.
• 원익IPS(240810) — 66,500원, 등락률 미확인 · 2026-11-09 18:59:15 KST.

원익IPS의 2026년 3분기 연결 잠정실적은 매출액 337,787백만원, 전년 동기 대비 +25.83%, 영업이익 66,654백만원, +142.03%입니다. 반면 당기순이익은 3,330백만원, −88.22%로 방향이 달랐습니다. 본업 손익 개선과 최종 이익 감소를 함께 살펴야 하며, 순이익 감소 원인을 특정 비용이나 일회성 항목으로 단정할 근거는 없습니다.

자료 기준: 종목 참고가격은 토스 단일 출처입니다. 삼성전자·SK하이닉스의 정규장 종가 보도에는 자료 간 차이가 있어 여기서는 확정 종가를 제시하지 않습니다. 실적은 디지털투데이가 재현한 공시표의 감사·검토 전 잠정치이며, 발행사 원공시 본문 직접 대조는 미완료입니다.

출처: 토스증권 · 디지털투데이

환율 및 원자재

원/달러 참고환율은 달러당 1,349.59원, 중간환율은 1,349.09원입니다. 유효 시작시각은 2026-11-09 18:58:58 KST(현지·한국 시간 동일)이며 서울 외환시장 종가와 구분합니다.

단기금리에서는 2026-11-09 11:00 KST(현지·한국 시간 동일) 기준 3개월물 KORIBOR가 3.44%로, 이전 거래일 3.43%보다 높았습니다. 이 관측만으로 주식시장의 자금조달 부담이 완화됐다고 보기는 어렵습니다.

원자재 참고자료인 미국 일반 휘발유 주간 가격은 2026-11-02 기준 갤런당 4.153달러이며 발표일은 11월 3일입니다. 당일 원유 가격이 아니며, 11월 9일 원유 가격과 한국 국고채 금리의 당일 관측은 미확인입니다.

출처: 토스증권 · 연합뉴스·연합인포맥스 · 미국 EIA · 자료 기준: 환율·금리 동일 관측의 독립 출처 대조는 미확인.

암호화폐 동향

비트코인은 74,073달러, 최근 24시간 변동률 −2.30%, 이더리움은 2,104.41달러, −0.94%로 표시됐습니다. 원문 기준시각은 2026-11-09 09:26 UTC / 한국 2026-11-09 18:26 KST입니다. UTC는 특정 거래소의 현지 시간대가 아닌 원문 표기 기준입니다.

두 자산 모두 하락한 관측은 위험선호의 뚜렷한 회복을 뒷받침하지 않습니다. 다만 주식 정규장과 거래시간·비교기간이 다르므로 국내 주가 하락의 원인이나 다음 날 방향을 확정하는 신호로 삼지는 않습니다.

출처: Corgano · 자료 기준: 단일 출처, 변동률은 주식 전 거래일 종가 대비가 아닌 최근 24시간 기준.

마감 상세 분석 및 내일 전략 포인트

• 유지된 것은 하락 방향, 달라진 것은 낙폭입니다. 2026년 11월 6일 정규장 마감 자료의 코스피는 5,059.69포인트·−6.02%, 코스닥은 644.27포인트·−5.03%였습니다. 오늘은 두 지수 모두 그 종가보다 낮지만 당일 하락률은 작아졌습니다. 따라서 ‘하락 속도 완화’라는 해석은 가능하되 ‘반등 확인’이라는 해석은 오늘 종가로 뒷받침되지 않습니다. 장기 추세나 저점 형성을 판단할 누적 비교는 부족합니다.
• 기관 매수 총액을 시장 전반의 매수 전환으로 읽기에는 이릅니다. 외국인 순매도·기관 순매수의 방향은 제시된 자료에서 공통적입니다. 그러나 금액 차이는 미해결이고, 금융투자 제외 기관의 순매도라는 별도 범위의 보조 관측도 있습니다. 기관 매수가 낙폭을 완충했을 가능성은 가설이며, 광범위한 장기자금 유입이나 지수 방어의 인과 기여가 입증된 것은 아닙니다.
• 시장 폭은 지수와 함께 확인해야 합니다. 참고 분포에서 코스피는 하락 종목이 더 많고 코스닥은 상승·하락 수가 비슷합니다. 이 분포가 당일 확정치와 일치한다면 코스닥 내부의 참여는 지수 하락률만으로 보는 것보다 혼재됐을 수 있습니다. 반대로 다음 장에서 하락 종목이 다시 늘고 지수도 약해진다면 안정화 가설은 힘을 잃습니다.
• 실적은 성장률뿐 아니라 이익의 구성을 봐야 합니다. 원익IPS의 매출·영업이익 증가와 순이익 감소는 서로 다른 손익 항목의 변화입니다. 영업 개선은 긍정적 재료가 될 수 있지만, 순이익과의 괴리를 확인하기 전에는 실적 전체가 일방적으로 개선됐다고 해석하기 어렵습니다. 참고가격만으로 실적 발표에 대한 정규장 주가 반응도 확정할 수 없습니다.
• 다음 장은 가격 회복과 자금 여건의 동행 여부가 중요합니다. 지수 반등이 나타나더라도 외국인 매도 완화와 상승 종목 확산이 동반되는지 확인하는 접근이 합리적입니다. 단기금리의 이전 거래일 대비 상승과 예정된 미국 물가 발표를 고려하면, 단순히 낙폭이 줄었다는 이유만으로 위험 노출을 확대하기보다는 반등의 폭과 지속성을 구분할 필요가 있습니다.

체크포인트

1. 다음 정규장에서 두 지수가 오늘 종가를 회복·유지하는지, 상승 종목 확산이 동반되는지 확인합니다.
2. 외국인 매도와 기관 세부 주체의 매매를 같은 집계 범위로 비교하고, 기관 총액만으로 매수세의 폭을 판단하지 않습니다.
3. 원익IPS 원공시의 손익 구성과 미국 CPI 실제 발표를 확인한 뒤, 예상이 아닌 결과에 따른 환율·금리 반응을 살핍니다.

출처: 파이낸셜뉴스 · 11월 6일 마감 자료 · 다음 금융 · 디지털투데이 · 연합뉴스

내일 전망 및 주요 일정

국내 시장 달력의 다음 영업일 표시는 2026년 11월 10일입니다. 기본 시나리오는 하락 속도 완화가 실제 회복으로 이어지는지 확인하는 것입니다. 지수 회복과 시장 폭 개선이 함께 나타나면 안정화 가설이 강화되고, 외국인 매도가 이어지는 가운데 지수와 시장 폭이 다시 약해지면 추가 조정 가능성에 무게를 둬야 합니다.

• 미국 2026년 10월 CPI: BLS 일정표상 발표 예정은 미국 동부 2026-11-10 08:30 ET / 한국 시각 미확인입니다. 구체적 표준시 구분과 한국 시각 환산은 확인되지 않았으며, 발표 결과는 아직 이 브리핑에 포함되지 않습니다.
• EIA 휘발유·디젤 주간 자료: 다음 발표일은 미국 기준 2026-11-10입니다. 발표시각·한국 날짜와 시각은 미확인이고 원유 재고 발표 일정과는 다릅니다.

자료 기준: 국내 다음 날 전체 경제·정책·기업 일정과 거래소 원문 달력의 독립 대조는 미확인입니다. 확인된 일부 일정만으로 나머지 행사가 없다고 판단하지 않습니다.

출처: 토스증권 시장 달력 · BLS CPI 일정 · BLS 시간 기준 · 미국 EIA

검증 주의 — 일부 시장 자료는 누락되어 있습니다.일부 수치는 단일 공급자 관측값이며 독립 공급자 대조가 부족합니다.일부 자료의 정확한 관측시각은 확인되지 않았습니다.주의 대상: 섹터 및 주요 종목. 아래 분석은 그대로 제공하되, 지적된 항목은 공식 자료와 대조해 참고하세요.

이 글은 AI가 자동으로 수집·작성한 브리핑입니다. 투자 참고용으로만 활용하시고, 중요한 결정은 공식 자료를 확인하세요.

미국 기술주의 반등과 국내 시장 전반의 회복은 구분해야 합니다. 직전 미국장은 나스닥 강세에도 다우가 하락했고, 국내 직전 거래일에는 하락 종목이 우세했습니다. 이번 브리핑의 국내 종목 가격은 장전이 아닌 개장 이후 관측입니다.

미국 증시 마감

미국 현지 거래일 2026년 11월 6일 정규장은 혼조로 끝났습니다. AP 보도 기준 S&P 500은 7,376.86, +0.3%, 다우는 51,285.73, −0.5%, 나스닥 종합은 24,579.42, +1.1%였습니다. 등락률은 전 거래일 대비입니다.

Closing Numbers는 S&P 500과 다우의 같은 종가에 각각 +0.31%, −0.46%를 표시했습니다. 나스닥은 24,579.43, +1.09%로 AP와 종가가 다릅니다. Meta Trading Club과 Strong Tower Advisors는 나스닥을 24,579.42, +1.09%로 제시하지만, 추가 보도가 차이의 원인이나 공식 확정값을 입증하지는 않습니다. Portfolio Terminal의 미국 지수 종가에도 다른 값이 남아 있어 자료 간 차이는 미해결입니다.

같은 거래일 수정 일봉 종가는 SPY 735.29달러, QQQ 656.10달러이며 두 ETF 모두 등락률 미확인입니다. 정확한 종가 체결시각은 확인되지 않았습니다. QQQ는 과거 기준 일봉 값의 변경 사유도 미확인이라 누적 수익률 비교에 사용하지 않습니다.

AP에 따르면 S&P 500 내부에서는 상승보다 하락 종목이 많았습니다. 따라서 지수 상승을 시장 전체의 동반 회복으로 읽기보다 선택적 반등으로 해석하는 편이 타당합니다.

자료 기준: 보도 종가와 수정 일봉을 구분했습니다. 추가 지수 자료에도 Yahoo Finance 인용이 포함돼 독립적인 상류 원천 대조는 미완료입니다. 출처: AP 지수 마감, Closing Numbers, Meta Trading Club, Strong Tower Advisors, Portfolio Terminal, AP 시장 보도, 토스 SPY, 토스 QQQ

섹터 및 주요 종목

미국 현지 11월 6일 SPDR 섹터 펀드 기준으로 기술(XLK)은 +1.45%, 금융(XLF)은 −0.55%, 필수소비재(XLP)는 −1.21%였습니다. 업종 지수 자체가 아닌 ETF 등락률이며, 기술 부문의 상대적 강세와 다른 부문의 약세가 공존했습니다.

국내 기업 재료에서는 네이버의 AI 인프라 투자 진행 상황을 주목할 만합니다. 네이버는 2026년 10월 27일 브룩필드와 컴퓨팅 인프라 확보 계약을 맺고 엔비디아 대상 제3자배정 증자를 추진한다고 발표했습니다. 당시 제시한 2027년 상반기 55MW 운영 개시는 계획이며 실제 가동 실적은 아닙니다.

매일경제는 네이버의 11월 6일 공시를 인용해 증자 대금 1,341,199,957,500원이 전액 납입됐으며 엔비디아가 지분 4.13%를 확보했다고 보도했습니다. 이는 기존 계획과 자금조달 진행을 연결하는 재료지만, 당일 주가 상승이나 실적 개선을 직접 입증하지는 않습니다.

자료 기준: 섹터 등락률은 단일 출처입니다. 네이버의 기존 발표와 납입 보도는 날짜·지표가 다른 자료이며, 납입 원공시 본문 대조는 미완료입니다. 출처: Portfolio Terminal, 네이버 공식 발표, 매일경제

아시아 시장 동향

국내 직전 완료 거래일인 2026년 11월 6일 코스피는 5,059.69, −6.02%, 코스닥은 644.27, −5.03%로 마감했습니다. 당일 한국장 종가가 아니라 직전 거래일 자료입니다.

같은 날 정규장 종목 분포는 코스피 상승 135개·하락 760개, 코스닥 상승 255개·하락 1,440개였습니다. 코스닥에서는 외국인이 1,014억원 순매도, 기관이 2,058억원 순매수했습니다. 기관 매수에도 종목 전반의 약세를 막지는 못한 모습입니다.

일본·중국·홍콩의 최신 비교 가능한 지수 관측은 미확인으로, 아시아 전체의 동반 반등 여부는 판단을 유보합니다.

자료 기준: 종가·수급은 직전 정규장 기준이며 정확한 관측시각과 독립 원천 대조에는 한계가 있습니다. 출처: 뉴스핌, Snowshagal, Aju Press

오늘 국장 개장 전망

국내 시장 달력은 정규장을 2026-11-09 09:00 KST부터 2026-11-09 15:30 KST까지로 표시합니다. 현지·한국 시간은 동일합니다. 아래 종목 관측은 개장 이후이며 시초가로 확정한 값은 아닙니다.

• 삼성전자(005930) — 189,500원, 등락률 미확인 · 2026-11-09 09:04:51 KST, 개장 후 장중 참고가격.
• SK하이닉스(000660) — 1,126,000원, 등락률 미확인 · 2026-11-09 09:04:50 KST, 개장 후 장중 참고가격.

KIS의 참고 지수는 코스피 5,009.08·전일 대비 −1.00%, 코스닥 637.41·−1.06%입니다. 다만 기준 거래일과 관측시각이 확인되지 않아 이를 오늘 시초가나 위 종목들과 동시 관측된 시장 방향으로 단정하지 않습니다.

직전 11월 6일 코스피에서는 외국인 2.7691조원 순매도와 기관 1.7042조원 순매수가 맞섰습니다. 오늘의 핵심은 미국 기술주 반등이 국내 외국인 매도 완화와 상승 종목 확대로 연결되는지입니다. 그 연결이 확인되기 전에는 반도체 일부 종목의 움직임만으로 시장 전체의 회복을 선언하기 어렵습니다.

자료 기준: 종목 가격·달력은 토스, 참고 지수는 KIS이며 종목의 세부 거래시장은 미확인입니다. 거래소 원문 달력 대조와 당일 수급·거래대금 확인은 미완료입니다. 출처: 토스 시장 달력, 토스 종목 가격, KIS 코스피, KIS 코스닥, Aju Press 수급

환율 및 원자재

원/달러 환율의 제공 가격은 달러당 1,360.5원, 중간값은 1,360.25원입니다. 유효 구간은 2026-11-09 09:05:58 KST부터 2026-11-09 09:10:56 KST까지이며 현지·한국 시간이 같습니다. 해당 구간의 참고값이지 발행 시점의 실시간 환율이나 외환시장 종가는 아닙니다.

미국 국채 10년 고정만기 수익률 DGS10은 FRED의 2026년 11월 5일 관측 기준 4.84%입니다. 11월 6일 값은 확보되지 않았으며 시계열은 수정될 수 있습니다.

EnergyNow가 보도한 11월 6일 정산가는 WTI 배럴당 90.83달러·전 거래일 대비 +0.34%, 브렌트 98.32달러·+0.03%입니다. 환율·금리·유가는 관측일과 기준이 달라 하나의 동시적 위험선호 신호로 묶지 않습니다.

자료 기준: 환율과 유가의 동일 조건 독립 대조, 유가의 정확한 정산 관측시각은 미확인입니다. 출처: 토스 환율, FRED, EnergyNow

암호화폐 동향

CoinDesk의 비트코인 표시 가격은 79,137.60달러입니다. 정확한 관측시각과 등락률 비교 구간은 미확인입니다. 따라서 이 값만으로 밤사이 상승률이나 주식시장과의 동반 회복을 판단하지 않습니다.

출처: CoinDesk

상세 분석 및 오늘의 전략 포인트

• 기술주 강세는 회복의 후보 신호이지 확산의 증거는 아닙니다. 나스닥과 기술 섹터 펀드의 강세는 성장주에 우호적인 배경입니다. 그러나 다우 하락과 S&P 500 내부의 하락 종목 우세는 전면적인 위험선호 회복이라는 해석을 반박합니다. 국내에서도 반도체 외 업종으로 매수세가 넓어지는지를 함께 봐야 합니다.
• 누적 비교에서는 국내 하락 우세가 유지됐고 종목 분포는 더 약해졌습니다. 2026년 11월 5일 정규장 기록의 코스피 상승 350개·하락 537개, 코스닥 상승 386개·하락 1,292개와 비교하면, 11월 6일에는 두 시장 모두 상승 종목이 줄고 하락 종목이 늘었습니다. 이는 지수 일부의 반등만으로 시장 내부가 개선됐다고 보기 어렵다는 근거입니다. 다만 제한된 완료 거래일 비교이며 장기 추세를 확정할 누적 표본은 부족합니다.
• 기관 매수와 시장 안정은 같은 말이 아닙니다. 직전 국내장에서 기관 순매수와 지수 급락이 공존했습니다. 기관의 매수 방향만 따라가기보다 외국인 매도 완화, 상승 종목 증가, 거래대금이 함께 나타나는지를 확인하는 접근이 합리적입니다. 반대로 기관 매수에도 하락 종목 우세가 이어지면 회복 가설은 약해집니다.
• AI 투자 재료는 자금조달·가동·수익화 단계로 나눠 봐야 합니다. 네이버의 증자 납입 보도는 기존 인프라 계획의 진행을 평가할 재료입니다. 다만 납입 완료가 곧 운영 개시나 이익 증가를 뜻하지 않습니다. 원공시와 실제 가동 이행을 확인하고, 개별 기업 재료를 국내 기술주 전체의 상승 원인으로 확대하지 않는 편이 낫습니다.
• 오늘의 대응은 회복을 선점하기보다 확인 조건을 정하는 쪽입니다. 국내 상승 종목 확대와 외국인 수급 개선이 함께 확인된다면 선택적 반등이 확산되는 시나리오에 무게를 더할 수 있습니다. 반대로 환율 부담이 커지고 매도 우위가 지속된다면 미국 기술주의 강세만으로 국내 위험 노출을 확대할 근거는 약합니다. 이는 조건부 해석이며 현재 확인된 결과가 아닙니다.

오늘의 체크포인트

1. 거래일·관측시각이 확인된 국내 지수와 상승·하락 종목 수로 반등의 확산 여부 확인.
2. 외국인·기관 수급과 거래대금, 원/달러 환율을 같은 장 구간에서 비교해 매수 지속성 확인.
3. 네이버 증자 원공시와 향후 가동 이행, 미국 도매거래·소비자기대 발표 결과 확인.

출처: AP, Snowshagal 과거 관측, Snowshagal 직전 거래일, Aju Press, 네이버, 매일경제, 뉴욕 연은

오늘의 주요 경제 일정

뉴욕 연은 달력의 미국 현지 2026년 11월 9일 예정 항목입니다. 한국에서는 날짜가 넘어간 뒤 발표되는 일정으로, 현재 발표 결과가 아닙니다.

• Wholesale Trade(도매거래): 미국 동부 2026-11-09 10:00 EST / 한국 2026-11-10 00:00 KST.
• Survey of Consumer Expectations(소비자기대조사): 미국 동부 2026-11-09 11:00 EST / 한국 2026-11-10 01:00 KST.

일정은 변경될 수 있으며, 한국 당일 발표 일정과 전체 경제 일정의 완전성은 미확인입니다.

출처: 뉴욕 연은 경제지표 달력

검증 주의 — 일부 시장 자료는 누락되어 있습니다.일부 수치는 단일 공급자 관측값이며 독립 공급자 대조가 부족합니다.일부 자료의 정확한 관측시각은 확인되지 않았습니다. 아래 분석은 그대로 제공하되, 지적된 항목은 공식 자료와 대조해 참고하세요.

이 글은 AI가 자동으로 수집·작성한 브리핑입니다. 투자 참고용으로만 활용하시고, 중요한 결정은 공식 자료를 확인하세요.

오늘 증시 마감

국내 증시는 큰 폭의 하락으로 마감했다. 코스피 종가는 5,059.69, 전일 대비 −324.11포인트(−6.02%), 코스닥은 644.27, −34.14포인트(−5.03%)로 보도됐다. 대형주 중심의 코스피가 코스닥보다 더 큰 낙폭을 보였지만, 두 시장 모두 약세였다.

정규장 종료 후 확인된 코스피200은 783.23, 전일 대비 −54.55포인트(−6.51%)였다. 연합뉴스가 보도한 2026-11-06 11:20 KST(현지·한국 시간 동일)의 코스피 5,143.39, −4.47%와 구분하면, 마감 지수는 오전의 해당 관측 수준보다 낮았다. 이는 장중 반등이 지속적인 회복으로 이어졌다고 보기 어렵다는 해석을 뒷받침한다.

자료 기준: 코스피·코스닥은 Dinero Daily의 당일 종가 보도와 KIS 장 종료 후 표시값이 일치하지만 독립 원천 대조는 확인되지 않았다. KIS 지수에는 거래일과 정확한 관측시각이 명시되지 않아 코스피200은 장 종료 후 참고값으로 구분한다. 토스 일정상 당일 정규장은 2026-11-06 09:00 KST부터 2026-11-06 15:30 KST까지다(현지·한국 시간 동일).

출처: Dinero Daily · KIS 코스피 · KIS 코스닥 · KIS 코스피200 · 연합뉴스 · 토스 시장 일정

수급 동향

코스피 현물 일별 수급은 외국인 −2.77조원, 기관 +1.70조원, 개인 +0.605조원의 순매수로 표시됐다. 외국인 매도와 국내 투자자의 매수가 맞선 구도다. 기관의 순매수만으로 시장의 매도 압력이 해소됐다고 해석하기는 어렵다.

장 종료 후 종목 분포는 코스피 상승 131개·하락 760개, 코스닥 상승 251개·하락 1,439개였다. 하락 종목 우위는 지수 약세가 일부 대형주에만 국한되지 않았음을 시사한다.

자료 기준: 투자자 수급은 Npay Securities를 원천으로 표시한 SigmaRange의 단일 일별 자료이며 수정 가능하다. 외국인에는 기타 외국인이 포함된다. 종목 분포는 KIS 장 종료 후 자료로 정확한 관측시각·거래일 표시는 없다. 코스닥 투자자별 마감 수급과 단위가 확인된 거래대금은 미확인이다.

출처: SigmaRange · KIS 코스피 종목 분포 · KIS 코스닥 종목 분포

주요 종목

• 삼성전자(005930) — 정규장 종가 188,700원, 전 거래일 대비 −6.35%.
• SK하이닉스(000660) — 정규장 종가 1,132,000원, 전 거래일 대비 −10.44%.
• NAVER(035420) — 정규장 종가 190,200원, 전 거래일 대비 +2.87%.

위 종가와 등락률은 Dinero Daily의 2026-11-06 마감 보도 기준이며, 등락률 비교 기준은 전 거래일 종가다. 정확한 종가 관측시각은 미확인이다. 반도체 두 종목의 약세와 NAVER의 상승이 엇갈려, 기술 관련 종목 전체를 하나의 방향으로 묶는 해석은 피할 필요가 있다.

시간외 참고가격은 별도로 구분한다. 삼성전자는 188,900원, SK하이닉스는 1,139,000원으로 2026-11-06 16:03:06 KST 기준이며, 기아(000270)는 99,700원, NAVER는 188,400원으로 2026-11-06 16:03:05 KST 기준이다(모두 현지·한국 시간 동일). 이 시간외 가격들의 등락률은 미확인이며 정규장 종가를 대체하지 않는다.

기업 공시에서는 2026-11-06 DART 접수 목록에 삼양식품의 연결 잠정실적·주식소각결정·기업설명회 안내, 두산에너빌리티의 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)이 표시됐다. 공시 본문과 실적·소각 규모·해명 내용은 미확인으로, 목록 제목만으로 호재나 악재를 확정하지 않는다.

출처: Dinero Daily · 토스 시간외 참고가격 · DART 삼양식품 공시 목록 · DART 두산에너빌리티 공시 목록

환율 및 원자재

원/달러 환율은 달러당 1,356.4원, 중간환율은 1,356.2원이다. 유효 시작시각은 2026-11-06 16:02:45 KST(현지·한국 시간 동일)이며 서울 외환시장 공식 종가가 아닌 해당 유효구간의 참고환율이다.

금은 당일 국내 마감과 시점이 다른 자료다. Goodman Macro가 보도한 미국 거래일 2026-11-05 COMEX 금 12월물 정산가는 온스당 4,113.50달러이며 정확한 정산 관측시각은 미확인이다. 당일 한국 국채 금리와 최신 WTI·브렌트유 가격은 확보하지 못했다.

중기 외환 여건과 관련해서는 한국은행의 2026년 9월 경상수지가 614.6억 달러 흑자였다. 발표시각은 2026-11-05 08:00 KST(현지·한국 시간 동일)로, 오늘 새로 발표된 수치가 아니다. 월간 경상수지와 하루의 주식 자금 흐름은 기간과 범위가 달라 직접 상쇄해서 판단할 수 없다.

출처: 토스 참고환율 · Goodman Macro · 한국은행 국제수지 · 한국은행 발표시각

암호화폐 동향

비트코인은 75,355달러, 최근 24시간 변동률은 −6.15%로 표시됐다. 이더리움은 2,216.70달러, 표시 변동률은 −0.83%이나 비교기간은 미확인이다. 가격 기준은 원문 2026-11-06 07:03 UTC / 한국 2026-11-06 16:03 KST이며 특정 거래소 현지시각은 제시되지 않았다.

비트코인 약세는 국내 주식의 하락과 함께 위험 선호를 살펴볼 참고 신호지만, 동반 하락만으로 같은 원인이나 자금 이동 경로를 확정할 수는 없다. 자료 기준: Corgano 단일 출처이며 이더리움과 비트코인의 등락률을 동일 기간의 상대성과로 비교하지 않는다.

출처: Corgano

마감 상세 분석 및 내일 전략 포인트

• 대형주 부담과 시장 전반의 약세가 겹쳤다. 코스피200의 낙폭이 코스피보다 크고, 양 시장 모두 하락 종목이 상승 종목보다 많았다. 대형주 반등만으로 회복을 선언하기보다 상승 종목의 확산이 동반되는지 확인해야 한다. 지수 반등에도 하락 종목 우위가 유지된다면 회복의 폭이 좁다는 반박 근거가 된다.
• 매수 주체의 존재와 가격 방어 성공은 다르다. 기관과 개인의 코스피 순매수에도 지수는 하락했다. 외국인 순매도와 약세가 함께 관측됐다는 점은 수급 부담 해석을 지지하지만, 매도 주체만으로 하락 원인을 모두 설명하지는 못한다. 다음 거래에서는 외국인 매도 완화와 지수·시장 폭 개선이 함께 나타나는지가 중요하다.
• 업종 차별화는 관측됐지만 순환매 정착은 아직 가설이다. 파이낸셜뉴스의 2026-11-06 14:05 KST(현지·한국 시간 동일) 장중 자료에서 IT서비스는 +3.09%, 통신은 +2.76%, 전기전자는 −6.67%였다. NAVER의 상승 마감과 함께 보면 기술주 내부 차별화라는 해석은 가능하다. 다만 장중 업종 수치를 마감 성과로 바꾸거나, 이를 곧바로 지속적인 자금 이동으로 단정해서는 안 된다.
• 누적 비교에서 달라진 점은 원화 부담이다. 2026-11-05의 장 종료 후 참고환율은 유효 시작 2026-11-05 16:02:17 KST(현지·한국 시간 동일), 달러당 1,340.7원이었다. 오늘 같은 종류의 참고환율은 그보다 높아 원화 약세 방향의 변화가 관측됐다. 이는 외국인 매도와 함께 부담 요인으로 해석할 수 있으나, 두 시점의 관측만으로 지속 추세나 인과관계를 확정할 수는 없다. 장기 추세를 판단할 누적 비교는 부족하다.
• 다음 거래의 반등은 조건부로 평가한다. 미국 고용 발표 이후 원/달러 환율이 안정되고 국내 외국인 매도와 하락 종목 우위가 완화된다면 반등의 지속성을 검토할 여지가 생긴다. 반대로 환율 부담과 광범위한 약세가 이어지면 가격 하락 자체를 매수 근거로 삼기 어렵다. 경상수지 흑자는 중기 배경이지 단기 주가 반등을 보장하는 신호가 아니다.

체크포인트

1. 지수 반등과 상승 종목 확산이 함께 나타나는가.
2. 외국인 현물 매도와 원/달러 환율 부담이 함께 완화되는가.
3. 미국 고용 발표 이후에도 장중 강세 업종의 상대강도가 다음 정규장까지 유지되는가.

출처: KIS · SigmaRange · 파이낸셜뉴스 장중 업종 · 토스 환율·과거 관측 출처 · 한국은행 · 미국 노동통계국

내일 전망 및 주요 일정

토스 시장 일정에 표시된 다음 국내 영업일은 2026-11-09다. 따라서 다음 정규장 전략은 이 날짜를 기준으로 구분한다. 거래소 공식 달력의 별도 대조와 이후 전체 기관 일정은 미확인이다.

• 미국 10월 고용상황: 미국 동부 2026-11-06 08:30 EST / 한국 2026-11-06 22:30 KST 발표 예정. 예정 일정이며 실제 결과는 아직 반영하지 않았다. 발표 수치뿐 아니라 환율과 위험자산이 어떤 방향으로 반응하는지가 다음 국내장의 확인 지점이다.
• 한국은행 통계: 2026-11-13 달력에 2026년 9월 통화 및 유동성, 2026년 10월 수출입물가지수 및 무역지수 잠정치가 기재돼 있다. 발표시각은 미확인이고 다음 국내 영업일의 일정과는 구분한다.
• 기업 후속 확인: 삼양식품의 잠정실적·소각결정 세부내용과 두산에너빌리티 해명 본문을 확인한 뒤 실적 및 가치평가 영향을 판단한다. 공시 접수 사실은 확인됐지만 구체적인 주가 영향은 아직 가설이다.

출처: 토스 시장 일정 · 미국 노동통계국 · 한국은행 통계 달력 · DART 삼양식품 · DART 두산에너빌리티

검증 주의 — 일부 주장·출처에는 독립 검증 지적사항이 남아 있습니다.일부 시장 자료는 누락되어 있습니다.일부 수치는 단일 공급자 관측값이며 독립 공급자 대조가 부족합니다.일부 자료의 정확한 관측시각은 확인되지 않았습니다.주의 대상: 환율 및 원자재. 아래 분석은 그대로 제공하되, 지적된 항목은 공식 자료와 대조해 참고하세요.

이 글은 AI가 자동으로 수집·작성한 브리핑입니다. 투자 참고용으로만 활용하시고, 중요한 결정은 공식 자료를 확인하세요.

미국 증시 마감

미국 현지 2026년 11월 5일 정규장은 주요 지수가 동반 급락했다. 나스닥 종합의 낙폭이 다우보다 컸다는 점에서 기술주 중심의 압박이 두드러졌지만, 하락은 기술주에만 머물지 않았다.

• S&P 500 — 7,353.73, 전 거래일 대비 −4.4%.
• 다우 — 51,523.06, −3.4%.
• 나스닥 종합 — 24,315.00, −5.5%.
• SPY — 수정 일봉 종가 733달러, 등락률 미확인.
• QQQ — 수정 일봉 종가 648.06달러, 등락률 미확인.

자료 기준: 지수 등락률은 AP 표기다. Portfolio Terminal은 같은 주요 지수 종가에 각각 −4.36%, −3.44%, −5.52%를 표시한다. 다만 러셀 2000 종가는 AP 2,729.89, Portfolio Terminal 2,729.75로 달라 확정값으로 합치지 않았다. 정확한 종가 관측시각은 미확인이다. ETF는 토스 단일 출처의 수정 일봉이며, QQQ의 직전 일봉 값이 이전 수집 기록과 달라 과거 기록을 섞은 등락률 계산은 하지 않았다.

출처: AP · Portfolio Terminal · 토스 SPY · 토스 QQQ

섹터 및 주요 종목

미국의 SPDR 기술 섹터 펀드 XLK는 11월 5일 −8.04%를 기록했다. 이는 기술 섹터 지수 자체가 아닌 펀드 등락률이며 가격은 미확인이다. 앞서 마감한 한국 시장에서도 반도체 관련 낙폭이 컸다.

• 삼성전자(005930) — 11월 5일 종가 201,500원, 전 거래일 대비 −7.57%.
• SK하이닉스(000660) — 같은 날 종가 1,264,000원, 전 거래일 대비 −9.46%.
• 코스피 전기·전자 업종 −8.53%, KRX AI 반도체 테마지수 −12.15%. 반면 코스피 의약품 업종은 +4.12%였다.

실적의 방향은 일률적이지 않다. AMD가 11월 3일 발표한 2026년 3분기 매출은 134억 달러로 전년 동기 대비 45% 증가했고, 데이터센터 매출은 97% 증가했다. Qualcomm의 11월 4일 발표에서는 9월 27일 종료된 회계연도 4분기 GAAP 매출이 103억 2,200만 달러로 8% 감소했다. 모두 오늘의 신규 발표가 아니며, 이 실적만으로 직전 주가 급락의 원인을 확정할 수는 없다.

자료 기준: 국내 종목 종가는 서울경제, 국내 업종은 Snowshagal, 미국 펀드 등락률은 Portfolio Terminal 기준이다. 기업 실적은 각사 원문 기준이며 정확한 발표시각과 해당 종목의 미국 정규장 가격 반응은 미확인이다.

출처: 서울경제 · Snowshagal · Portfolio Terminal · AMD · Qualcomm

아시아 시장 동향

한국의 11월 5일 종가는 코스피 5,383.80, 전 거래일 대비 −5.28%, 코스닥 678.41, −5.11%였다. 이는 오늘 장중 지수가 아니라 직전 국내 거래일 마감 수치다.

종목 분포도 약세를 보였다. 코스피는 상승 350개, 하락 537개, 보합 31개였고, 코스닥은 상승 386개, 하락 1,292개, 보합 74개였다. 코스닥에서는 외국인이 730억원, 기관이 1,030억원 순매도했다. 지수 반등 여부뿐 아니라 하락 종목의 확산이 멈추는지 확인할 필요가 있다.

일본·중국 등 한국 외 아시아 주요 지수의 직전 거래일 자료는 미확인이다. 자료 기준: 국내 종가의 날짜·등락률은 서울경제, 종목 분포·수급은 Snowshagal 단일 집계이며 정확한 관측시각은 미확인이다.

출처: 서울경제 · Snowshagal

오늘 국장 개장 전망

국내 통합시장 달력은 정규장 시작을 2026-11-06 09:00 KST, 종료를 2026-11-06 15:30 KST로 표시한다(현지·한국 시간 동일). 아래 가격은 정규장 개장 전 참고가격이며 오늘 시초가가 아니다.

• 삼성전자 — 180,100원, 등락률 미확인 · 2026-11-06 08:31:24 KST(현지·한국 시간 동일).
• SK하이닉스 — 1,101,000원, 등락률 미확인 · 2026-11-06 08:31:23 KST(현지·한국 시간 동일).

미국 기술주 급락 이후 국내 반도체의 매물 소화가 개장 방향을 가를 가능성이 있다. 다만 장전 참고가격의 세부 체결구간이 확인되지 않아 이를 정규장 하락률이나 확정 시초가로 해석하지 않는다.

직전 국내 정규장인 11월 5일 코스피에서는 외국인이 3조 3,930억원 순매도했고, 기관은 8,460억원, 개인은 2조 2,720억원 순매수했다. 반면 코스피200 선물의 외국인 수급은 1조 4,570억원 순매수였다. 현물 매도와 선물 매수가 엇갈렸으므로 선물 매수만으로 외국인의 위험선호 회복을 단정하기 어렵다.

자료 기준: 장전 가격·달력은 토스 기준이다. 수급은 Snowshagal의 직전 정규장 집계로, 오늘 수급이 아니며 독립 출처의 동일 기준 대조는 미확인이다. 프로그램매매는 출처 간 단위·집계 범위가 정리되지 않아 확정 비교에서 제외했다.

출처: 토스 시장 달력 · 토스 장전 참고가격 · Snowshagal

환율 및 원자재

원/달러 환율 참고값은 달러당 1,356.1원, 중간환율은 1,355.6원이다. 유효기간은 2026-11-06 08:32:45 KST부터 2026-11-06 08:37:40 KST까지다(현지·한국 시간 동일). 해당 유효기간의 참고값이지 이후 실시간 환율을 보장하는 값은 아니다.

미국 금리는 서로 다른 기준을 구분해야 한다. FRED의 미국 국채 고정만기 수익률 DGS10은 11월 4일 4.9%이며 수정 가능하다. Emirates NBD의 11월 5일 보고서는 그날 아침 미국 10년물 금리를 4.84%로 기술했다. 후자는 정확한 관측시각이 없어 미국 증시 급락 이후의 마감 금리로 사용할 수 없다.

AP의 11월 5일 이른 거래 보도에서 브렌트유는 배럴당 93.91달러, −0.8%, 미국 기준 원유는 87.27달러, −1%였다. 원유 하락이 이어진다면 비용 부담 완화 요인이 될 수 있지만, 이 수치는 오늘 아침 가격이나 직전 미국장 종료 시점의 가격이 아니다.

자료 기준: 환율·원유의 동일 시각 독립 대조와 미국 급락장 종료 시점의 금리·원유 가격은 미확인이다.

출처: 토스 환율 · FRED · Emirates NBD Research · AP

암호화폐 동향

비트코인의 CoinDesk 페이지 표시가격은 76,046.83달러다. 정확한 관측시각과 비교 기준이 확인된 등락률은 미확인이므로, 미국 주식 급락과 같은 시간대의 반응이라고 단정하지 않는다. 위험자산 전반의 안정을 판단하려면 시각을 맞춘 후속 가격 확인이 필요하다.

출처: CoinDesk — 단일 출처 참고가격

상세 분석 및 오늘의 전략 포인트

• 하락의 중심과 범위를 함께 봐야 한다. 미국에서는 나스닥과 기술 섹터 펀드의 낙폭이 두드러졌고, 국내 직전 장에서도 전기·전자와 AI 반도체가 약했다. 기술주 위험 축소가 국내 개장에 부담을 줄 수 있다는 가설은 타당하다. 다만 미국과 한국의 동일 날짜 정규장은 시간 순서가 다르므로, 미국의 이번 마감 급락이 앞서 끝난 한국 장 하락을 일으켰다고 설명해서는 안 된다.
• 국내 시장 내부는 상승 우위에서 하락 우위로 바뀌었다. 과거 11월 4일 정규장 집계에서는 코스피 상승 569개·하락 303개, 코스닥 상승 962개·하락 698개였다. 11월 5일 같은 출처 집계는 두 시장 모두 하락 종목이 더 많았다. 이번 변화는 지수만의 조정으로 보기 어렵다는 근거다. 오늘 반등이 나오더라도 상승 종목의 확산이 동반돼야 시장 전반의 회복이라는 해석이 강해진다.
• 외국인 현물 매도는 유지됐고 규모는 커졌다. 11월 4일 코스피 정규장 순매도 2조 5,070억원과 비교하면, 11월 5일 순매도 3조 3,930억원은 매도 압력이 확대된 관측이다. 그러나 같은 날 외국인 선물 순매수는 일방적인 약세 해석의 반대 근거다. 현물과 선물을 합산하거나 선물 매수의 목적을 추정하기보다, 오늘 현물 매도가 줄어드는지 확인하는 편이 낫다.
• 실적 성장과 주가 방어는 별개의 문제다. 11월 3일 발표된 AMD의 데이터센터 성장은 이전 브리핑에서도 다룬 동일 실적이며 오늘 새롭게 악화된 자료가 아니다. 따라서 기술주 급락을 곧바로 모든 AI 수요의 붕괴로 해석하는 것은 과도하다. 반대로 호실적이 있다는 이유만으로 가격 반등을 보장할 수도 없다. 국내 의약품의 상대강도 역시 하루의 관측이므로 지속적인 주도 업종 전환으로 확정하지 않는다.
• 개장 반등과 야간 지표 위험을 분리한다. 오늘 미국 고용보고서가 예정돼 있어 국내장 이후에도 금리·환율 기대가 달라질 수 있다. 조건부 대응은 개장 직후 반등 자체보다 반도체 가격 안정, 현물 수급 개선, 시장 폭 회복이 함께 나타나는지 확인하는 것이다. 이러한 개선 없이 환율 부담까지 커진다면 반등 지속 가설은 약해진다. 현재 누적 관측만으로 장기 추세나 급락의 단일 원인을 확정하기에는 비교가 부족하다.

오늘의 체크포인트

1. 삼성전자·SK하이닉스의 실제 정규장 시초가와 전 거래일 종가 대비 등락률을 확인하고, 장전 참고가격과 구분한다.
2. 외국인 현물 순매도 완화와 상승 종목 확산이 함께 나타나는지 확인한다. 선물 매수만으로 반등을 확신하지 않는다.
3. 미국 고용보고서 발표 전후 금리·원/달러 환율을 같은 시각 기준으로 점검하고, 개장 반등을 야간 위험 해소로 해석하지 않는다.

출처: 미국 마감 · Snowshagal 과거 집계 · Snowshagal 직전 장 · AMD · BLS 일정

오늘의 주요 경제 일정

• 미국 10월 고용보고서 — 미국 동부 2026-11-06 08:30 EST / 한국 2026-11-06 22:30 KST 발표 예정. BLS와 뉴욕 연은 달력에 같은 일정이 기재돼 있다.
• 미시간대 소비자조사 예비치 — 미국 동부 2026-11-06 10:00 EST / 한국 2026-11-07 00:00 KST 예정.
• 뉴욕 연은 Staff Nowcast — 미국 동부 2026-11-06 12:45 EST / 한국 2026-11-07 02:45 KST 예정.

모두 발표 예정 일정이며 결과가 아니다. 국내 주요 발표 일정 및 BEA의 해당 날짜 발표 유무는 미확인이다. 고용·소비 관련 발표 이후 금리 기대가 어떻게 움직이는지가 다음 시장 해석의 확인 지점이다.

출처: 미 노동통계국 · 뉴욕 연은

검증 주의 — 일부 시장 자료는 누락되어 있습니다.일부 수치는 단일 공급자 관측값이며 독립 공급자 대조가 부족합니다.일부 자료의 정확한 관측시각은 확인되지 않았습니다. 아래 분석은 그대로 제공하되, 지적된 항목은 공식 자료와 대조해 참고하세요.

이 글은 AI가 자동으로 수집·작성한 브리핑입니다. 투자 참고용으로만 활용하시고, 중요한 결정은 공식 자료를 확인하세요.

미국 증시 개장 동향

이번 자료는 정규장 개장 전 기준입니다. 미국 현지 2026-11-05 정규장은 미국 동부 2026-11-05 09:30 EST / 한국 2026-11-05 23:30 KST에 시작해 미국 동부 2026-11-05 16:00 EST / 한국 2026-11-06 06:00 KST에 종료할 예정입니다. 당일 정규장 지수·시장 폭은 아직 확인되지 않았습니다.

• 직전 거래일인 2026-11-04 정규장 가격 필드: S&P 500 7,688.62포인트, +1.58%; 나스닥 종합 25,736.51포인트, +1.44%; 다우 53,356.12포인트, +3.03%.
• SPY — 장전 시간대 참고가격 767.01 USD, 등락률 미확인. 기준시각은 미국 동부 2026-11-05 09:03:39 EST / 한국 2026-11-05 23:03:39 KST입니다.
• QQQ — 장전 시간대 참고가격 684.99 USD, 등락률 미확인. 기준시각은 미국 동부 2026-11-05 09:03:37 EST / 한국 2026-11-05 23:03:37 KST입니다.

자료 기준: 지수는 Yahoo의 전일 정규장 가격 필드이며 당일 개장 시세가 아닙니다. S&P 500·다우의 필드 시각은 미국 동부 2026-11-04 16:51 EST / 한국 2026-11-05 06:51 KST, 나스닥은 미국 동부 2026-11-04 17:15 EST / 한국 2026-11-05 07:15 KST로, 정확한 종가 체결시각을 뜻하지 않습니다. ETF는 토스 단일 출처이며 가격 자체의 거래 구간 표시는 없어 시초가·정규장 체결가로 사용하지 않습니다.

출처: NYSE · 토스 시장 달력 · S&P 500 · 나스닥 · 다우 · 토스 ETF 가격

주요 경제 지표

Trading Economics는 2026년 3분기 잠정 비농업 기업 노동생산성이 3.6% 증가하고 단위노동비용은 0.7% 감소했다고 보도했습니다. 생산성 개선과 노동비용 완화의 조합은 물가 부담을 낮추는 방향의 재료로 해석할 수 있지만, 공식 당기 발표문과 연율화 기준을 확인하지 못해 확정적인 물가 추세 판단은 유보합니다.

Cboe 10년물 금리 지수는 4.9040, 표시 변화는 +0.0100입니다. 관측시각은 미국 동부 2026-11-05 08:33 EST / 한국 2026-11-05 22:33 KST입니다. 미 재무부 현물 국채수익률과 동일한 자료가 아니므로 이를 현물 금리나 베이시스포인트 변화로 바꾸어 쓰지 않습니다.

전날인 2026-11-04 발표된 미국 9월 상품·서비스 무역적자는 1,050억 달러, 8월 수정치는 1,057억 달러였습니다. 계절조정 자료이지만 가격변동은 조정하지 않아 실질 수요 개선으로 곧바로 해석하기 어렵습니다. 당일 신규 실업수당 청구 실제값과 공식 현물 국채수익률은 미확인입니다.

출처: Trading Economics · Yahoo Finance·Cboe 지수 · BEA

주요 종목 이슈

• AMD — 장전 시간대 참고가격 458.99 USD, 등락률 미확인. 2026-11-03 발표한 3분기 매출은 134억 달러, 데이터센터 부문 매출은 전년 동기 대비 97% 증가했습니다. 오늘 새로 발표된 실적은 아닙니다.
• 엔비디아(NVDA) — 장전 시간대 참고가격 196.83 USD, 등락률 미확인.
• 애플(AAPL) — 장전 시간대 참고가격 353.09 USD, 등락률 미확인.
• 마이크로소프트(MSFT) — 장전 시간대 참고가격 555.8 USD, 등락률 미확인.
• Wendy’s(WEN)는 2026-11-05 발표에서 9월 27일 종료 분기 매출 5억 4,700만 달러, 순이익 1,510만 달러, 조정 EBITDA 1억 1,340만 달러를 보고했습니다.
• EPAM의 2026-11-05 발표에 포함된 4분기 전년 동기 대비 매출 성장률 전망은 −0.2%~+0.9%입니다. 전망 범위가 감소와 증가를 모두 포함하므로 성장 가속으로 단정할 수 없습니다.

가격 기준시각: AMD·NVDA는 미국 동부 2026-11-05 09:04:57 EST / 한국 2026-11-05 23:04:57 KST, AAPL은 미국 동부 2026-11-05 09:04:55 EST / 한국 2026-11-05 23:04:55 KST, MSFT는 미국 동부 2026-11-05 09:04:56 EST / 한국 2026-11-05 23:04:56 KST입니다. 가격은 토스 단일 출처의 참고값이며 거래 구간 자체는 미표시입니다. 기업 발표의 정확한 발행시각과 주가에 미친 인과관계는 미확인입니다.

출처: 토스 · AMD IR · Wendy’s IR · EPAM IR

환율 및 원자재

• 원/달러 환율은 달러당 1,347.65원, 중간환율은 1,347.15원입니다. 유효 구간은 한국 2026-11-05 23:03:17 KST부터 2026-11-05 23:08:12 KST까지입니다. 한국 시각 기준 자료로, 미국 주식 정규장 개장 전 관측입니다.
• WTI 2026년 12월물 선물 표시가격은 89.52 USD, 표시 등락률은 +1.59%입니다. 미국 동부 2026-11-05 08:38 EST / 한국 2026-11-05 22:38 KST 기준입니다.
• 금 2026년 12월물 선물 표시가격은 4,130.60 USD, 표시 등락률은 +1.41%입니다. 미국 동부 2026-11-05 08:40 EST / 한국 2026-11-05 22:40 KST 기준입니다.

유가와 금이 함께 오른 관측만으로 경기 낙관이나 안전자산 선호 중 하나를 확정하기는 어렵습니다. 자료 기준: 환율은 토스, 선물은 Yahoo 단일 출처입니다. 선물의 별도 지연 여부와 계약 단위는 미확인이며, 가격 필드와 맞지 않는 시가·일중 범위는 분석에 사용하지 않았습니다.

출처: 토스 환율 · Yahoo Finance·WTI · Yahoo Finance·금

암호화폐 동향

비트코인은 79,759.85 USD, 이더리움은 2,389.31 USD로 표시됐습니다. 비트코인 기준시각은 원문 2026-11-05 13:48 UTC / 한국 2026-11-05 22:48 KST, 이더리움은 원문 2026-11-05 13:50 UTC / 한국 2026-11-05 22:50 KST입니다. 글로벌 연속거래 자료이므로 UTC를 미국 현지 시각으로 부르지 않습니다.

두 자산 모두 표시 변동값과 직전 종가 필드가 충돌해 등락률과 변동 방향은 확정하지 않았습니다. 따라서 이 가격만으로 주식시장 위험선호를 뒷받침하거나 반박하지 않습니다.

출처: Yahoo Finance·비트코인 · Yahoo Finance·이더리움

미국장 상세 분석 및 장중 시나리오

• 지수 상승과 반도체 약세는 구분해야 합니다. 전일 주요 지수의 양의 등락률과 달리 Reuters는 2026-11-04 필라델피아 반도체지수가 3.1% 하락했다고 보도했습니다. 서로 다른 지표이므로 수치 충돌로 볼 수는 없지만, 시장 전체가 같은 방향으로 움직였다는 해석에는 반대 근거입니다. 개장 후 반도체가 회복하면 업종 간 괴리 축소, 약세가 이어지면 선택적 매수라는 가설을 점검할 수 있습니다.
• 가격 부진을 수요 붕괴로 곧바로 연결하지 않습니다. AMD의 이미 발표된 데이터센터 매출 성장과 반도체지수 약세는 동시에 존재할 수 있습니다. 실적 성장과 주가의 평가 기준은 다르기 때문입니다. 기대 수준이나 자금조달 부담이 원인이라는 설명은 아직 가설이며, 회사 전망과 개장 후 업종 전반의 반응이 필요합니다.
• 노동비용 완화와 시장의 금리 경계는 공존합니다. 생산성 보도가 공식 당기 자료에서도 확인된다면 비용 압력 완화에 유리한 재료입니다. 그러나 장전 Cboe 금리 지수와 원유의 표시 변화는 상승 방향이어서, 이를 즉각적인 금리 하락이나 성장주 강세로 연결하는 시나리오는 성급합니다. 공식 수치 확인 후 금리와 기술주가 같은 방향의 반응을 보이는지가 반박·확인 조건입니다.
• 기존 거시 판단은 유지하되 새 호재로 중복 계산하지 않습니다. 2026-11-04 브리핑의 BEA 무역 자료와 이번 자료의 9월 적자 및 8월 수정치는 같습니다. 같은 발표를 다시 확인한 것이지 오늘 추가로 무역수지가 개선된 것은 아닙니다. 명목·계절조정 자료라는 해석상의 한계도 유지됩니다.
• 국내 파급은 조건부입니다. 미국 정규장에서도 반도체 약세가 지속되고 원화가 약해진다면 국내 반도체 투자심리와 외국인 위험선호에 부담이 될 수 있습니다. 반대로 반도체의 회복과 환율 안정이 함께 확인되면 이 부담 가설은 약해집니다. 현재 장전 참고가격만으로 다음 한국장의 방향을 확정하지 않습니다.

체크포인트

1. 정규장 개장 후 주요 지수와 반도체가 함께 회복하는지, 상승 종목 수와 업종 확산이 이를 뒷받침하는지 확인합니다.
2. 생산성·노동비용의 공식 당기 수치와 계산 기준을 확인하고, 금리·원유 반응이 비용 완화 해석과 일치하는지 살핍니다.
3. 기업의 실적 성장과 향후 전망을 분리해 읽고, 공급망·주간 경기지표 발표 이후에도 초기 시장 반응이 유지되는지 확인합니다.

출처: Yahoo Finance · Reuters·Euronext 재배포 · AMD IR · Trading Economics · Cboe 지수 · WTI · 환율

오늘 밤 주목 이벤트

• 생산성·비용 잠정치와 신규 실업수당 청구: 미국 동부 2026-11-05 08:30 EST / 한국 2026-11-05 22:30 KST 예정 일정으로, 이번 자료 기준으로 예정시각은 지났습니다. 일정 확인과 실제 발표값 확인은 별개입니다.
• 글로벌 공급망 압력지수(GSCPI): 미국 동부 2026-11-05 10:00 EST / 한국 2026-11-06 00:00 KST 예정.
• 주간 경제지수(WEI): 미국 동부 2026-11-05 11:30 EST / 한국 2026-11-06 01:30 KST 예정.

공급망 부담 완화와 경기 유지가 함께 나타나는지가 관전 포인트입니다. 일정은 변경될 수 있으며, 예정 사실만으로 실제 발표나 시장 반응을 단정하지 않습니다.

출처: BLS · 뉴욕 연은

누적 시장 흐름

2026-11-04 브리핑에서 인용한 StocksXray 집계와 이번 집계는 모두 2026-11-03 종가를 가리킵니다. 대상 499개 종목 중 상승 188개, 하락 311개라는 값이 같다는 것은 새 거래일에도 시장 폭이 유지됐다는 뜻이 아닙니다. 전일 주요 지수의 상승을 더 많은 종목의 동반 상승으로 확인하려면 새 시장 폭 자료가 필요합니다.

누적 기록의 2026-10-23 정규장 초반 S&P 500 관측은 음의 일일 등락률이었지만, 이번에 확보한 지수는 전일 정규장 가격 필드이고 오늘 ETF는 장전 시간대 참고값입니다. 같은 장 구간의 연속 관측이 아니므로 그 이후의 회복 추세를 확정하지 않습니다. 당일 정규장과 비교할 누적 관측은 부족합니다.

출처: StocksXray·과거 기준일 집계 · Yahoo Finance·과거 및 전일 지수 자료

모의투자

이번 회차 모의투자는 검증 미완료로 기록·주문·계좌에 반영하지 않았습니다. 기존 계좌는 유지합니다.

SPY·QQQ 모두 매매조건 미충족 판정이 아니라 자료 복구가 필요한 대기 상태입니다. 당일 정규장 첫 시간의 적격 시세와 비교 가능한 과거 표본이 부족합니다. 다음 판단에는 독립 출처로 대조한 당일 정규장 시세와 필요한 과거 표본을 먼저 확보해야 합니다. 장전 참고가격으로 소급 체결하지 않습니다. 적용하는 개장 모멘텀 규칙은 수익성이 검증된 전략이 아닌 시험 가설이며 실제 거래가 아닙니다.

출처: 토스·장전 시간대 참고가격 · NYSE 거래시간

검증 주의 — 일부 시장 자료는 누락되어 있습니다.일부 수치는 단일 공급자 관측값이며 독립 공급자 대조가 부족합니다.일부 자료의 정확한 관측시각은 확인되지 않았습니다.주의 대상: 암호화폐 동향 · 주요 종목. 아래 분석은 그대로 제공하되, 지적된 항목은 공식 자료와 대조해 참고하세요.

이 글은 AI가 자동으로 수집·작성한 브리핑입니다. 투자 참고용으로만 활용하시고, 중요한 결정은 공식 자료를 확인하세요.

오늘 증시 마감

국내 증시는 장 종료 후 확인한 지수 기준으로 큰 폭의 약세를 나타냈습니다. 코스피는 5,383.80포인트, 전일 대비 −300.00포인트(−5.28%), 코스닥은 678.41포인트, −36.54포인트(−5.11%)로 표시됐습니다. 코스피200은 837.78포인트, −51.47포인트(−5.79%)로, 대표 대형주 지수의 낙폭도 컸습니다.

KODEX 200(069500)은 2026-11-05 일봉 종가 84,610원, 전일 대비 −5.69%였습니다. 이는 ETF 가격이며 코스피200 지수 자체의 종가가 아닙니다.

자료 기준: 지수는 한국투자증권의 장 종료 후 참고값으로, 원자료에 거래일과 정확한 관측시각이 명시되지 않아 거래소 확정 종가로 단정하지 않습니다. ETF 일봉 날짜 역시 정확한 종가 체결시각은 아닙니다. 시장 일정의 정규장 시작은 2026-11-05 09:00 KST, 종료는 2026-11-05 15:30 KST입니다(현지·한국 시간 동일).

출처: 한국투자증권 코스피 · 코스닥 · 코스피200 · 토스증권 ETF 일봉 · 한국투자증권 ETF 일봉 · 토스증권 시장 일정

수급 동향

시장 내부에서도 하락 종목이 우세했습니다. 코스피는 상승 344종목·하락 537종목, 코스닥은 상승 380종목·하락 1,292종목이었습니다. 특히 코스닥은 지수 약세와 다수 종목의 하락이 함께 나타났습니다.

코스피 프로그램매매는 차익 부문이 순매수, 비차익 부문과 전체는 순매도 방향이었습니다. 다만 이를 외국인 또는 기관의 매도라고 동일시할 수는 없습니다. 투자자별 마감 순매수와 거래대금은 확인되지 않았으며, 프로그램매매 금액도 단위가 불명확해 규모를 제시하지 않습니다.

자료 기준: 한국투자증권 단일 출처의 장 종료 후 자료이며, 종목 분포의 정확한 관측시각은 미확인입니다.

출처: 한국투자증권 코스피 분포 · 코스닥 분포 · 프로그램매매

주요 종목

장 종료 후 참고가격에서는 반도체와 NAVER의 방향이 갈렸습니다. 아래 등락률은 한국투자증권이 표시한 전일 대비 값이며, 정확한 관측시각과 정규장 종가 여부는 미확인입니다.

• 삼성전자(005930) — 참고가격 203,000원, 전일 대비 −6.88%.
• SK하이닉스(000660) — 참고가격 1,273,000원, 전일 대비 −8.81%.
• NAVER(035420) — 참고가격 183,800원, 전일 대비 +7.61%.

별도 시간외 관측에서 삼성전자는 2026-11-05 16:02:56 KST에 203,500원, SK하이닉스는 2026-11-05 16:02:55 KST에 1,275,000원이었습니다(각각 현지·한국 시간 동일, 등락률 미확인). 위 참고가격과 관측 조건이 달라 하나의 확정 종가로 합치거나 같은 등락률을 적용하지 않습니다.

기업 공시에서는 넷마블의 주식소각결정·연결 잠정실적 공시, SK바이오사이언스의 연결 잠정실적 공시가 2026-11-05 접수 목록에 올라 있습니다. 공시 본문과 세부 조건은 미확인으로, 소각 규모나 실적 개선 여부를 판단할 단계는 아닙니다.

출처: 한국투자증권 삼성전자 · SK하이닉스 · NAVER · 토스증권 시간외 가격 · DART 넷마블 목록 · DART SK바이오사이언스 목록

환율 및 원자재

원/달러 환율은 달러당 1,340.7원, 중간환율은 1,340.55원입니다. 2026-11-05 16:02:17 KST부터 유효한 참고환율이며 서울 외환시장 종가는 아닙니다(현지·한국 시간 동일).

아주프레스가 보도한 국내 국채 장중 호가에서 10년물 금리는 3.894%로 전일 대비 7.4bp 하락, 3년물은 3.671%로 4.3bp 하락했습니다.

유가는 당일 국내장과 기준일을 구분해야 합니다. 같은 매체가 보도한 2026-11-04 가격은 WTI가 배럴당 88.12달러, −8.3%, 브렌트유가 94.62달러, −8.7%였습니다. 금리·유가는 단일 보도 기준이며 정확한 관측시각, 유가 계약물은 미확인입니다.

출처: 토스증권 환율 · 아주프레스 금리·유가 보도

암호화폐 동향

비트코인은 80,330달러, 24시간 변동률 +3.14%, 이더리움은 2,417.78달러, −0.21%로 표시됐습니다. 두 자산의 방향이 달라 암호화폐 전반의 동반 강세로 해석하기는 어렵습니다.

자료 기준: Corgano 단일 출처, 원문 기준시각 2026-11-05 06:08 UTC입니다. UTC는 특정 시장의 현지 시간이 아니며 한국 시각 환산은 미확인입니다. 24시간 변동률은 국내 주식의 전일 종가 대비 등락률과 비교 기준이 다릅니다.

출처: Corgano

마감 상세 분석 및 내일 전략 포인트

• 전일의 상승 종목 우세가 유지되지 않았습니다. 2026-11-04 코스피 마감 후 기록은 상승 568종목·하락 303종목, 같은 날 코스닥 기록은 상승 958종목·하락 698종목이었습니다. 오늘은 두 시장 모두 하락 종목 우세로 바뀌었습니다. 같은 장 종료 후 종목 수 기준에서는 전일의 회복 확산이 이어지지 않은 모습입니다. 다만 정확한 관측시각과 장기 표본이 부족해 지속 추세로 단정하지 않습니다.
• 반도체 약세와 일부 종목의 상대강도를 구분해야 합니다. 삼성전자·SK하이닉스의 하락 참고값과 NAVER의 상승 참고값은 매도 압력이 모든 종목에 동일하지 않았음을 보여줍니다. 다만 일부 강세 종목만으로 시장 전체의 회복을 주장할 수는 없습니다. 다음 장에서 반도체의 약세 완화와 상승 종목 확대가 함께 나타나야 회복 가설이 더 설득력을 얻습니다.
• 프로그램 순매도는 동반 현상이지 확정된 하락 원인은 아닙니다. 비차익·전체 프로그램 순매도 방향은 약한 지수와 부합하지만, 투자 주체와 매도 동기는 별도 문제입니다. 다음 장에서 프로그램 방향이 개선되더라도 시장 폭이 계속 나빠진다면 매도 압력 완화라는 해석을 낮춰야 합니다.
• 금리·유가 하락은 조건부 완충 요인입니다. 금리 하락은 할인율 부담을, 유가 하락은 원가 부담을 완화할 가능성이 있습니다. 그러나 경기 우려에 따른 하락이라면 기업 이익 전망의 악화가 그 효과를 상쇄할 수 있습니다. 현재 자료만으로 어느 경로가 우세한지, 또는 이들 변화가 국내 주가 하락을 유발했는지는 확정할 수 없습니다.
• 실적과 주주환원은 내용 확인 뒤 선별할 재료입니다. 넷마블과 SK바이오사이언스의 공시 접수는 다음 확인 대상을 제시하지만, 실적 호전이나 주가 상승의 증거는 아닙니다. 시장 급락 국면에서 공시 제목만 따라가기보다 실제 실적의 구성, 소각 조건, 이후 가격 반응을 구분하는 접근이 타당합니다.

다음 장 체크포인트

1. 지수 반등과 함께 코스피·코스닥의 상승 종목이 확산되는지 확인합니다.
2. 반도체 약세 완화와 프로그램 순매도 축소가 동반되는지 살피고, 투자자별 수급으로 매매 주체를 확인합니다.
3. 기업 실적·소각 공시 본문과 미국 고용 발표를 확인한 뒤 금리·환율 반응을 점검합니다.

출처: 한국투자증권 시장 분포 · 프로그램매매 · 아주프레스 · DART 넷마블 목록

내일 전망 및 주요 일정

시장 일정에 표시된 다음 영업일은 2026-11-06입니다. 기본 관전점은 급락 뒤 반등 여부보다 반등의 범위입니다. 지수만 회복하고 하락 종목 우세가 이어지면 제한적인 반등일 수 있고, 반도체와 시장 폭이 함께 개선되면 회복 시나리오를 검토할 여지가 생깁니다.

• 미국 고용상황 발표: 기준월은 2026년 10월, 발표 예정일은 미국 현지 2026-11-06입니다. BLS 표기 시각은 미국 동부시간 08:30 ET이며, EST·EDT 구분 및 한국 시각 환산은 미확인입니다.
• 국내 통계: 한국은행 달력의 2026-11-05 항목은 2026년 9월 국제수지 잠정치입니다. 이는 오늘 날짜의 일정이지 내일 일정이 아니며, 실제 발표 수치와 발표시각은 미확인입니다.
• 기업 후속 확인: 넷마블·SK바이오사이언스의 당일 접수 공시 본문을 확인할 필요가 있습니다. 내일의 전체 기업·정책 일정은 확보되지 않았으므로 일정이 없다고 해석하지 않습니다.

출처: 토스증권 시장 일정 · BLS 고용 발표 일정 · BLS 시간 기준 · 한국은행 통계 달력