미국 증시는 강하게 올랐지만 반도체까지 함께 오른 장은 아니었습니다. 오늘 국내 시장에서는 미국 지수 상승 자체보다 반도체의 동참 여부와 외국인 수급 변화가 중요합니다.

🇺🇸 미국 증시 마감

미국 현지 2026-11-04 정규장 종가 기준입니다.

• S&P 500: 7,688.62, 전 거래일 대비 +1.58%.
• 다우 산업평균: 53,356.12, +3.03%.
• 나스닥 종합: 25,736.51, +1.44%.
• SPY — 수정 일봉 종가 766.81 USD, 등락률 미확인.
• QQQ — 수정 일봉 종가 691.93 USD, 등락률 미확인.

다우가 나스닥보다 강했습니다. 지수 상승을 기술주 전반의 강세로 확대 해석하기보다는 업종별 온도 차를 함께 볼 필요가 있습니다.

자료 기준: 기사에 명시된 거래일 종가이며 정확한 종가 관측시각은 미확인입니다. ETF는 단일 출처 수정 일봉으로, 날짜 표식은 정확한 체결시각이 아닙니다. 복수 지수 보도의 원천 데이터 독립성은 확인되지 않았습니다.

📎 출처: Quartz · Michigan’s Thumb · Stock Market Watch · 토스 SPY · 토스 QQQ

📊 섹터 및 주요 종목

미국 2026-11-04 섹터 ETF 표시에서는 SMH가 −2.75%, XLE가 −4.74%인 반면 XRT는 +5.54%였습니다. 해당 ETF 가격과 정확한 관측시각은 미확인입니다.

• 삼성전자(005930) — 한국 2026-11-04 종가 218,000원, 전 거래일 대비 −0.68%.
• SK하이닉스(000660) — 같은 날 종가 1,400,000원, 전 거래일 대비 −0.14%.
• AMD — 2026-11-03 발표한 2026년 3분기 매출은 134억 달러, 전년 동기 대비 +45%였습니다. 데이터센터 매출은 전년 동기 대비 +97% 증가했습니다.
• Qualcomm — 2026-11-04 발표한 2026 회계연도 4분기 GAAP 매출은 103억 2,200만 달러, 전년 동기 대비 −8%였습니다. 희석 EPS는 GAAP 1.17달러, 비GAAP 2.17달러로 구분됩니다.

AMD의 데이터센터 성장과 Qualcomm의 전체 매출 감소는 반도체 기업의 실적 방향이 같지 않음을 보여줍니다. 이를 국내 메모리 기업의 실적이나 당일 주가 반응으로 바로 연결하지는 않습니다. 기업 발표의 정확한 시각과 두 미국 종목의 주가 반응은 미확인이며, Qualcomm 발표가 브리핑 시작 이전이었는지도 확정하지 않았습니다.

자료 기준: 섹터 ETF는 Stock Market Watch, 국내 종가는 연합뉴스, 실적은 각 기업 발표 기준입니다.

📎 출처: Stock Market Watch · 연합뉴스 · AMD · Qualcomm IR

🌏 아시아 시장 동향

한국 2026-11-04 코스피는 5,683.80으로 전 거래일 대비 35.01포인트(+0.62%) 상승 마감했습니다. Snowshagal의 같은 날 종목 분포는 코스피 상승 569개·하락 303개·보합 41개, 코스닥 상승 962개·하락 698개·보합 90개였습니다.

두 시장 모두 상승 종목이 하락 종목보다 많았지만, 앞서 본 반도체 대형주 종가는 약세였습니다. 전일 국내 반등은 반도체 대형주의 동반 상승과는 구분해서 읽어야 합니다. 한국 외 아시아 지수의 최신 동향은 미확인입니다.

자료 기준: 지수는 연합뉴스, 종목 분포는 단일 보도 출처이며 오늘 개장 후 수치가 아닙니다.

📎 출처: 연합뉴스 · Snowshagal

🇰🇷 오늘 국장 개장 전망

국내 통합시장 달력에는 정규장이 2026-11-05 09:00 KST부터 2026-11-05 15:30 KST까지로 표시돼 있습니다. 현지·한국 시간은 동일하며, 아래 가격은 정규장 개장 전 참고값입니다.

• 삼성전자 — 212,000원, 등락률 미확인 · 2026-11-05 08:31:23 KST 기준.
• SK하이닉스 — 1,329,000원, 등락률 미확인 · 2026-11-05 08:31:22 KST 기준.

전일 수급에서는 Snowshagal이 코스피 외국인 2조 5,070억원 순매도, 기관 1조 140억원 순매수, 개인 1조 1,440억원 순매수를 보도했습니다. 미국 증시 상승은 국내 위험선호에 우호적인 재료가 될 수 있지만, 외국인 매도와 반도체 약세가 이어지면 지수 상승의 지속력은 제한될 수 있습니다.

자료 기준: 장전 가격은 단일 출처이며 세부 거래구간이 불명확해 당일 시초가로 볼 수 없습니다. 장 달력은 토스 제공 기준이고 거래소 직접 확인은 미확인입니다. 수급은 전일 단일 보도 기준입니다. 프로그램매매는 출처 간 단위·시장 범위가 맞는지 확인되지 않아 규모 판단에서 제외했습니다.

📎 출처: 토스 시장 달력 · 토스 가격 · Snowshagal

💱 환율 및 원자재

원/달러 참고환율은 달러당 1,341.1원입니다. 유효기간은 2026-11-05 08:32:17 KST부터 2026-11-05 08:37:15 KST까지이며 현지·한국 시간은 동일합니다. 서울 외환시장 종가나 하루 등락률을 뜻하지 않습니다.

The CoreQuant는 미국 2026-11-04 시장 정리에서 국채 10년물 금리 4.89%를 보도했습니다. AP의 같은 날 초반 거래 보도는 브렌트유 배럴당 103.14달러, −0.5%, 미국 기준 원유 배럴당 95.45달러, −0.7%였습니다.

별도로 The CoreQuant의 시장 정리에는 브렌트 94.654, −8.28%가 제시됐지만 통화 단위와 정확한 관측시각이 미확인입니다. AP의 초반 거래와 같은 시점·같은 가격 기준으로 대조하거나 두 값을 연결해 장중 낙폭을 계산하지 않습니다.

해석상 유가 하락이 이어진다면 비용 부담 완화에는 유리할 수 있지만, 에너지 업종에는 다른 방향으로 작용할 수 있습니다. 금리·유가의 정확한 관측시각과 동일 기준 독립 대조는 미확인입니다.

📎 출처: 토스 환율 · The CoreQuant · AP

🪙 암호화폐 동향

CoinDesk의 비트코인 표시가격은 76,699.66달러입니다. 정확한 관측시각과 등락률 비교 구간은 미확인이므로, 미국 주식시장과 같은 시간대의 동반 상승·하락 신호로 해석하지 않습니다.

📎 출처: CoinDesk

🧭 상세 분석 및 오늘의 전략 포인트

• 지수 반등과 기술주 주도 회복은 다릅니다. 미국 현지 2026-10-29 정규장은 CNBC 보도에서 S&P 500 −0.3%, 나스닥 종합 −1.4%였습니다. 이번 2026-11-04에는 두 지수 모두 상승으로 방향이 달라졌지만, 나스닥 상승률이 S&P 500보다 낮다는 상대적 모습은 유지됐습니다. 이는 두 거래일의 비교일 뿐, 중간 거래일을 포함한 연속 추세를 뜻하지 않습니다.
• 업종 선택이 지수 방향만큼 중요합니다. 미국의 XRT 강세와 SMH·XLE 약세는 일괄적인 위험자산 매수보다 업종별 차별화에 부합합니다. 국내에서도 반도체가 동참하지 않는다면 미국 지수 급등만을 근거로 반도체를 추격하는 논리는 약합니다. 반대로 국내 반도체가 정규장에서 거래를 동반해 강세로 전환하면 이러한 신중론을 재평가할 수 있습니다.
• AI 인프라 성장 논거는 남지만 주가 상승 보장은 아닙니다. NVIDIA·Oracle의 2026-10-27 발표는 인프라 확대 계획이었고, 이번 AMD 자료는 데이터센터 매출 증가라는 실적입니다. 서로 다른 기업의 계획과 실적이므로 같은 수요를 수치로 추적한 것은 아니지만, 성장 논거와 주가 평가를 분리해야 한다는 점은 유지됩니다. SMH 약세는 실적 성장만으로 단기 주가를 설명하기 어렵다는 반대 근거입니다.
• 국내 반등의 다음 관문은 수급입니다. 전일에는 상승 종목이 더 많았지만 외국인은 순매도였습니다. 오늘 기관·개인의 매수만 이어지는지, 외국인도 동참하는지가 반등의 지속성을 가르는 확인 지점입니다. 지수 상승과 외국인 순매수가 함께 나타나면 더 우호적인 시나리오를 검토할 수 있고, 지수만 오르며 매도가 지속되면 신중한 접근이 타당합니다.
• 밤의 경제지표는 별도 위험요인입니다. 예정된 생산성·비용과 신규 실업수당 청구는 비용 압력과 고용을 함께 점검할 자료입니다. 비용 부담 완화가 확인되면 주식시장에 우호적일 수 있지만, 예상보다 강한 비용 압력이 나오면 반등 해석을 다시 점검해야 합니다. 현재는 발표 결과나 시장 예상 대비 차이를 확인한 상태가 아닙니다.

동일 기준의 연속 관측이 부족해 누적 비교만으로 추세 전환을 확정할 수는 없습니다.

오늘의 체크포인트

1. 정규장 개장 후 삼성전자·SK하이닉스의 실제 가격과 전 거래일 대비 등락률, 거래 동반 여부.
2. 외국인 수급과 상승·하락 종목 분포가 지수 방향을 함께 지지하는지.
3. 미국 생산성·비용 및 신규 실업수당 청구 발표 이후 금리·환율 반응.

📎 출처: Quartz · Stock Market Watch · Snowshagal · AMD · 뉴욕 연은

📅 오늘의 주요 경제 일정

• 미국 신규 실업수당 청구: 미국 동부 2026-11-05 08:30 EST / 한국 2026-11-05 22:30 KST 예정.
• 미국 2026년 3분기 생산성·비용 잠정치: 미국 동부 2026-11-05 08:30 EST / 한국 2026-11-05 22:30 KST 예정.
• 글로벌 공급망 압력지수: 미국 동부 2026-11-05 10:00 EST / 한국 2026-11-06 00:00 KST 예정.
• 주간 경제지수: 미국 동부 2026-11-05 11:30 EST / 한국 2026-11-06 01:30 KST 예정.

자료 기준: 뉴욕 연은·BLS의 해당 날짜 일정이며 발표 결과가 아닙니다. 일정은 변경될 수 있고, 국내 일정과 다른 기관의 전체 발표 일정은 미확인입니다.

📎 출처: 뉴욕 연은 · 미국 노동통계국